昨日高层正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,从规划里面明确了具体的量化数据,2022年这个方向也是值得去下功夫。
下面梳理一下投资脉络:
整个《“十四五”数字经济发展规划》涉及的方向很大,进入2021年十四五规划就已经对数字经济规划蓝图。
过去的三年,市场炒作的主线是绿色经济;未来的三年,市场的炒作主线,可能会从绿色经济,转向数字经济。
数字经济这个方向涉及到的很大,也就是说这个方向足够容纳到市场的资金。涉及的概念包含元计算、大数据、数据中心、信息安全、 虚拟现实、数字孪生、工业互联、数字货币、信息和创新技术(信创)、医疗信息、区块链、物联网等等。
数字经济从上中下游分类:
上游:5G、光模块、芯片、PCB、光纤线缆;
中游:电信、互联网、软件信息服务、人工智能、大数据、云技术、区块链;
下游:数字政府、智慧城市、数字货币、工业互联网、车联网、智慧服务、智慧农业、智能制造等产业数字化。
如何寻找核心的投资机会呢?
比如说,通信移动互联网发展构建互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。
创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用。
这些也与当下正流行的“元宇宙”有一些相似之处!这就是元宇宙的突破口!
那么,最具代表性的题材分支在哪里?还有哪些突破口?
(1)数字经济发展的基础就是数字基础设施。
一栋大楼要想平地而起,地基必须要牢固。而且还有叠加一个国产替代自主可控。基础设施这里必须大部分国产产品,才能不受制于人。这里数据中心、信创(软硬件)等相关的可以关注;
另外,1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平。
近期的盘面上,海量数据,金山办公、宝兰德、东方通等多股大涨。
(2)其次一个方向就是数字货币。
数字货币是数字经济的货币载体,数字经济的发展必然离不开数字货币的强力推广;2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务”及“禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款的消息引爆数字货币概念。
数字人民币(试点版)APP自1月4日上架后,掀起了一波体验热潮。据华为应用市场最新显示,央行数字人民币App下载量已从上线首日的“不足万次”猛增至886万次,即将超过千万次下载数量,呈快速增长势头。另有多家平台表示,数字人民币(试点版)APP上架后,日均新增推送数字人民币钱包用户数增超10倍。
冬奥会临近,正在加速催化数字货币,这次大规模试点有望成为全面推广数字人民币的契机。近期数字货币也正在激情四射的状态!