看空熊市,看空科技股,现在都是对的,但是赚钱的却是坚定持有的,一定是。
理由:
智能化时代刚刚开启,汽车电子如火如荼,国产替代势在必行,行业景气度持续增长,美国420亿美元,欧洲近400亿欧元,都在支持半导体,我真的很难想象,国内竟然在担心未来产能过剩,这份预判,让人难以想象,因为总是要死,所以提前自杀?
而现在亏损不断扩大的猪肉,旅游酒店,影视传媒却已经到了疫情前的估值水平,不用说疫情没结束,就算结束了,这些行业也很难回到19年水平,而大基建很快赶上15年水平,这是什么情况。
当然,买到这些的赚钱就是对的,我只是没买到,现在也不敢追高,可以说是水平问题,但是如果大基建能把经济稳住,不赚这波行情也不亏,因为只有经济稳,成长股才有机会。
现在的赛道股跌倒,可以说很多人是开心的,因为之前没买,没赚到,现在看着里面的资金亏损,着实觉得痛快,最怕的之前没赚到新能源半导体,现在也没赚到低估值,不会更差预期,却还要坚持看熊市,看推倒重来的,这些人就完全没法谈论了。
看空,似乎总是对的。但是,我之前看到马斯克说的,任何事物都有消亡的时候,最重要的是过程,我宁愿错误的乐观,也不愿正确的悲观。
还有一句话,叫做悲观者正确,乐观者成功。到底如何,只能拭目以待。
还有巴菲特的原则,永远不要做空美国。那我们呢,为什么要对自己的国家没有信心。
回头看,哪次股灾,哪次熊市不是巨大机会,你总是说这次不一样,但是那些在熊市中持股,穿越成功的,哪个不是获利丰富呢,反而是那些聪明人,那些追逐热点的,只是看着龙虎榜大佬,觉得自己也是其中一员了,但赚钱了吗?
当然也有,但小散几乎都是炮灰。
今天社融数据大超预期,钱到底流向哪里,目前大基建房地产最确定,但成长股亦不会缺席。
中芯国际发布的四季度预报和一季度业绩指引,可以很明确看到,今年半导体行业是多么的高景气,但是如果逻辑是未来两三年会过剩,所以现在看空,那也是挺好的,这根本不是一路人,就不用谈论什么了。
我坚定看好半导体,坚定看好,并且上仓位。