每到周末故事多，半年已过，这一波光伏和新能源车的直接走成了反转是大超预期的。到了顶部后利空也就多了起来，周末组件厂的停产传文，也说明资源端赚的太多了。新能源车的销售数据表明刺激政策确实起到了效果，从长期看汽车产业链替代房地产的支撑作用也在起转变。但是从股价看也早早就反应了销量的预期，高位多看技术指标，就不要再去讲逻辑了。
对于半导体的砍单，疫情对消费电子这块影响还是挺大的，加上去年的反复下单炒作。但车规级芯片的国产替代逻辑还是依旧，无论是消费电子还是汽车链，芯片是绕不过去的坎，必定要去攻克的。慢慢看，低位的东西还是可以去讲逻辑的。个人关注了两个芯海科技和上海贝岭，贝岭短期因为锂电池的缘故涨了不少，但还是可以等买点的。
医药这块观察风向标恒瑞就好了，只要这个稳住震荡向上，都会好起来，这个是创新药的标杆龙头。我选择了信立泰，从空间上看值得。逻辑还是以前的逻辑，只不过图形到了该买回来的时候，以后炒股买卖还是要更果断一点。
到了中报的关口，业绩线走的整体比较强势，大盘指数也到了关键位置，震荡难免，但总体不看空，继续重仓持股。方向的话新能源这块尽量快进快出，下半年的牛股很难在从里面走出来。医药、材料、芯片可能会是中期标的的不错方向。
