今天笔者看了一篇研报,里面提到一个行业的机会,虽然从时间上看没那么快,但是感觉还是可以分享下,这个是一篇关于制冷剂的研报。
制冷剂是指空调用的,到目前为止,制冷剂已经有过几代更新了。最早的一代对臭氧层的破坏力很厉害,于是后面就有了第二代,第三代制冷剂,对环境的影响越来越小。
众多国家还签署了一个条约:《蒙特利尔议定书》,里面约定第二代和第三代制冷剂的淘汰时间表。
从表格中可以看到,发展中国家淘汰的要求会慢一点,而我国已经处于快速淘汰第二代制冷剂,而且第三代制冷剂生产规模步入冻结状态的阶段。
研报提到,因为有这个限制,所以过去几年国内制冷剂企业为了抢占份额,都在不断扩充产能,而目前这一步已经到达尾声,未来第三代制冷剂的产能在相当长时间内无法增长,而第二代制冷剂步入快速淘汰的阶段,制冷剂市场的供求格局有望好转。
需求方面,研报认为制冷剂需求持续提升,主要是空调的保有量缓慢增长。
用过空调的人都知道,这玩意用了会上瘾,不那么容易摆脱,所以空调维修用的制冷剂有点像一种工业消费品。
最后的结论是:制冷剂在2023年开始步入供需平衡,2024年以后开始步入供需趋紧状态,景气度将上行。