我前面一段时间经常说三个观点:
一个是现在和未来最牛的肯定是新能源汽车产业链,因为汽车工业是人类第一大产业,每年产值光中国就接近十几万亿,占中国GDP的百分之十以上,仅次于房地产,没有一个工业规模会有这么大,这么大的数量,又提出来几年后,新能源汽车销量占比超过百分之三十以上,那这个空间有多大。
第二,牛股讲增量,就是说,这个公司,行业,有多少增量的大肉可以吃,而不是吃存量的惨烈竞争,新能源汽车是少数几个销量在增加的行业,也是新能源汽车取代传统汽车的一块大肉。
第三,股票是讲预期的,既然新能源汽车预期这样大,好多股票也牛起来了,有些只是预期,业绩还没体现,这个是阶段性的行情,但这个也是股市的特征,我们既可以做长线,也可以做波段。
需要注意的是不少股票位置已经偏高,不能盲目买。
宁德时代,动力电池龙头,全球出货量连续4年蝉联第一。
比亚迪,新能源汽车整车加动力电池龙头
国轩高科,动力电池前几名
亿纬锂能,综合性的电池龙头
欣旺达,消费电池龙头,手机电池龙头
派就科技,储能电池龙头。
容百科技,高镍正极材料龙头。
格林美,三元前驱龙头
德方纳米,磷酸铁锂正极
杉杉股份,负极材料
璞泰来,负极材料
天赐材料,电解液龙头
恩捷股份,隔膜龙头
新宙邦,电解液前几名
赣锋锂业,国内最大锂矿
天齐锂业,国内第二大锂矿
华友钴业,国内最大的钴材料供应商
盐湖股份,最大的盐湖提锂厂家。
电池细分归纳:
宁德时代,比亚迪,国轩高科,鹏辉能源,川能动力,欣旺达。
正圾材料:
三元正极,容百科技,当升科技,杉杉股份,格林美,中伟股份,厦钨新能。
磷酸铁锂正极,德方纳米
钴酸锂和锰酸锂正极,湘潭电化
负极材料:
璞泰来,中科电气,杉杉股份,翔丰华。
隔膜:
恩捷股份,星源材质,沧州明珠,璞泰来,中材科技。
电解液:
天赐材料,天际股份,新宙邦,杉杉股份,石大胜华,多氟多。
导电剂:
天奈科技
锂电池设备
先导智能,杭可科技
锂资源
赣锋锂业,天齐锂业,永兴材料,融捷股份,盛新锂业。
钴资源
华友钴业,寒锐钴业,洛阳钼业,海南矿业,天奇股份。
镍资源
格林美,华友钴业,盛屯矿业,兴业矿业,科力远,格林美
铜箔
超华科技,诺德股份,嘉元科技
结构件
科达利
电驱和电控细分:
卧龙电驱,国内电驱和电控龙头
均胜电子,汽车电子,动力管理系统。
汇川技术,工业控制,电机控制器龙头。
大洋机电,微特电机龙头。
越博动力,新能源汽车总成和控制器。
蓝海华腾,中低压变频器,伺服驱动器。
方正电机,微电机,控制器,驱动总成。
中科三环,最大的钕铁硼永磁材料供应商
正海磁材,钕铁硼磁材料,驱动系统。
宏发股份,继电器龙头。
其他原料:
稀土:
北方稀土,盛和资源,五矿稀土
中游零部件生产:
电池,宁德时代,比亚迪,亿纬锂能,德赛电池。
电机,江特电机,宏发股份,国轩高科,潍柴动力。
电控,八方股份,利元亨,德赛西威,菱电电控。
电子,均胜电子,法拉电子,得润电子,通达动力。
汽车内饰,拓普集团,宁波华翔,常熟汽饰。
整车,比亚迪,长安汽车,北汽蓝谷,长城汽车。
充电桩,特锐德,易事特,英杰电气,中能电气。
电网,许继电气,国电南瑞。