今年大盘整体缺少方向感，老赛道（新能源、半导体）都不怎么给力，新赛道（ChatGPT、数字经济）好像暂时接棒不能。
这两天笔者盘了一下，如果看中证全指三级行业，电脑设备涨幅34%，软件和信息20%，海运16%，建筑工程15%，工程和机械也接近15%，相反，电池今年-1.5%，二级行业里排名倒数第二，休闲服务-0.57%，倒数第三，食品1.31%，倒数第二。
看来，不管chatGPT能不能涨，一季度软件和计算机领衔各行业基本是定数了，毕竟现在有了数字经济的加持，而且最近政策也在不断提这个。
关于数字经济下周找个时间专门聊，今天来聊聊大盘的“昨日黄花”，新能源。
新能源其实是个大板块，里面既有电力设备、也有汽车制造，涵盖面很广，如果从产业链角度来讲，产能（风电、光电、水电、核电），储能（电池，抽水蓄能），送能（特高压），还有用能，都属于新能源，也是2019-2022间市场最喜欢的板块之一，比白酒、半导体和医药的持久时间都长了不少，2021年炒到了年底，2022年进入低谷后又在7月炒起来，然后再次跌到了谷底。
虽然今年1月份也有所反弹，但是2月市场整体偏弱，整个新能源板块又很接近去年4月底和12月底的低点，很多人又开始蠢蠢欲动，既然上一次到这个位置就反弹上去了，这次应该也一样吧？
如果一样，现在开始抄底岂不是又能享受一波超跌反弹？
如果说去年4月底的下跌是整体市场的惯性，那么去年下半年那波下跌的原因就比较简单了，硅料价格下来了。
从10月底开始，硅料价格一路走跌，多晶硅从最高的300元/kg跌到了150元/kg左右，单晶硅更惨，从最高的10元/kg左右几乎跌到了3开头，跌幅超过60%。趋势
投资总把一句话挂在嘴边，“炒股就是超预期”，那么新能源10-12月的下跌，就是光伏的预期没了，又因为光伏是整个新能源产业链里唯一一个真正实现市场化和平价上网的技术，所以就把整个新能源带下来了。既然硅料价
格是上一轮下跌的源头，而且笔者眼里目前光伏产业的利润依然集中在上游，所以行情跟着价格走也无可厚非，那么硅料价格未来会是什么走势呢？
2月一波反弹以后，目前硅料处于横盘的状态，但是以笔者看，下游景气度能不能保持先另说，上游的产能会继续释放。
你看，去年4季度的释放的产能（只算大厂）是82吨，就把晶硅的价格打掉一半还多，2023年的投入产能是继续增加的。
到年底，硅料的产量会从去年的92万吨暴涨到152万吨，能供应454GW的装机量，我国乐观估计2023年新增装机量大概95GW，全球加起来是351GW。
能出口还强一点，如果再被限制光伏产品出口，我们该怎么消化掉454GW？
你看，我们总以为每次不一样，如果大概了解一下过去二十多年光伏的发展历程，会发现味道好熟悉。
当然，是不是会继续高景气，或者咱们突然加大投入大量建造集中和分布式光伏电站，笔者也不知道。笔者只知
道碲化镉已经有了实质性突破，虽然耐久性差了点，但是比晶硅便宜，如果新一代技术成熟了，咱们爆了这么高的产能该怎么办？
抄底的话，要思考思考这些问题，想通了再动手。
