昨天大盘指数跌的明显，特别是创业板，但大多数股票是涨的，主要是基金重仓的，最近一两年涨幅巨大又特别热的股票，新能源汽车板块，CRO，电子和半导体，涨幅大，估值高，调整一段时间也正常，相反我的自选股有一部分是小盘股，偏向于绩优，前景很好的公司，他们多数是涨的。
一鲸落万物生，曾经的抱团，赛道股票跌下去，好多小票，成长股的机会才会来。
现在整个经济大势来到了十字路口，有些行业会出现不可逆的变化。比如现在出生人口下降到1000万以内，而今年大学生毕业人数超过1000万，结婚人数减少100万对，深度老龄化，出生人口断崖式下跌，这对房地产和相关产业链会形成巨大的打击，某些跟人口基数密切相关的消费品，也是会下滑，比如酱油，酒，牛奶，有些资产将陷入20年级别的下跌，好多人会忍受不了。
近期军工板块持续性还可以，军工板块上周近5%的涨幅。随着2021年收官，航空工业旗下各大主机厂高质量完成各项任务。
根据官方消息，中航沈飞提前16天完成全年批产试飞任务，年度交付数量创历史新高;成飞超额完成年度批产任务，实现“2323”均衡生产目标。预计2022年会延续2021年的良好态势，供给端保交付依然会是贯穿全年的重要任务。
随着产能瓶颈和生产效率提升，军工景气度有望持续走高。另外，2022年是“国企改革三年行动”收官之年，各军工集团改革运作频繁。
截至2021年末，多数军工集团有望完成70%的改革任务，2022年改革将进入攻坚期和深水区，重磅甚至破冰式改革有望突破。
此外，中央经济工作会议中还提到要“推进科研院所改革”，基于此，“国企改革”有望成为2022年军工板块投资的重要主线之一，估值体系或将重塑。
据银河证券统计，军工上市公司自2020年以来的扩产计划多数要到2024年前后建设完毕。由于产能爬坡周期大约需2-4年，因此此轮行业扩产带来的产能峰值或将出现在2028年前后，而产能增速的峰值或将出现在2023年前后。
需求端，2022年作为装备采购“十四五”规划第二年，招投标有望密集落地。
我依然看好军工，发展军工强国的大政策不会改变，会反复强化，军工有很强的计划性，一旦计划落实，就会持续推进，持续一段好多年的周期，就在眼前。
昨天中药涨幅不错，有人这样评价：
先来说一下最顶层的逻辑。聊一下为什么国家要给中医药特别优待?
现在国家把公平提到了国策的高度，医疗公平是老百姓的急需满足的公平。医疗水平的不平衡，高水平的西医医疗资源基本上在省会城市和一线城市。
中医，反而在低级别的城市和乡村有不错的基础，因为中医医生一般需要长期训练，老中医年龄偏大，一般这些人都在本地工作，医生口碑不错，为了满足老百姓医疗水平，国家因地制宜，发挥各区域优势，在这个节点，国家讲全民公平，起码的医疗方面应该更公平，所以发展中医是符合国情所需。
这是最高的政策出发点。这也是同仁堂为什么狂飙的最核心，最新的逻辑。
我觉得老龄化，人口基数大，对某些中药股票是有利的，只是需要精选个股，某些中药很便宜，又能深入人心，深入基层。对不少慢性病的调理，提高免疫力，辅助治疗也有效果，不像某些医药那样贵，难理解，跟普通人距离远。
中药是我们这里独特的文化和习俗，也是中国历史的瑰宝，对部分疾病确实有疗效，而且成本低，治疗方式简单，不能取代西医，但可以作为辅助和补充。
