上周五尾市大涨，一般的理解是预期周末降息或降准，但非常遗憾的是，预期落空，并没有兑现。
但中概股周五在美国市场大涨，直接导致今天恒生科技指数以上涨3.27%开盘，但上涨乏力，恒生科技指数下午翻绿并急挫，带动A股向下调整。
带动今天指数的表现最好的是新能车，表现最差的是稳增长，上周五追房地产的人被套住高点。
这个周末，关于新能车有两个消息引起市场关注，第一个就是宁德据称花50亿美元在美国或北美设厂，另一个消息是小鹏等众多公司开始大幅度上涨新能车的价格，甚至每辆涨价达到2万。
加上上周出台的碳酸锂被约谈的消息，今天碳酸锂板块开市是集体下跌的，据称是碳酸锂期货首先出现反应，按照一般的逻辑，价格下跌，公司盈利增速减少，股价下跌，但这个倒是不一定，类比硅料价格大涨，光伏股票大跌，硅料价格下跌，光伏股票大涨一样。
因为碳酸锂股票涨得太离谱了，导致电池成本暴涨，甚至达到30%，电池价格纷纷对下游涨价，一般幅度也只有百分之十几不到二十，大部分电池车公司还是覆盖不了涨价的成本，不赚钱或微利的电池公司比比皆是。也就是说，这个碳酸锂价格还有向下传导的可能。
效果大概率已经显现，原来一般预期今年大概600万辆出货，但新能车涨价之后，有很多机构把今年出货预期开始下调到500-550万辆了，其实我们文章一直在往下下调预期。
涨价反噬需求，这是经济学的基本规律，是规律必然要发生作用。
碳酸锂最近一个月在50万稳定没有继续大涨当然是好事，即使约谈之后碳酸锂价格下跌，还是好事，上中下产业链之间激烈博弈，这是市场经济的结果。
但一般预期，这个约谈到底起到多大的作用，是有非常大疑问的，就像过去二十年房地产不知道被约谈，被调控了多少次，还是管不住一样，最终供求关系才是核心。
不管中间过程如何博弈，中间必然发生波动，但最终结局当初预计每年9000多万辆汽车是不是有大部分都会换成新能车的愿景能不能兑现，才是核心中的核心。如果相信，调整中低吸布局，如果不相信，反弹中逐步退出最好。
宁德投资80亿美元海外建厂如果是真，肯定利好宁德的设备供应商，但今天表现温和，但实际上，如果前景好，设备肯定现行，不需要跟踪每一个单子的情况，但无疑，核心还是宁德，宁德最近走势非常稳健，完全无视谣言的冲击，宁德正恢复其王者霸气，稳健前行。
医药板块等除了CXO表现不错之外，我们上周提到的政策边际改善的板块，今天表现疲弱，我们是预期可能要边际改善，但什么时候边际改善，只有耐心的等待。左侧可以慢慢低吸这些跌幅巨大的龙头公司。
今天深圳绝大部分地区恢复正常生产生活，深圳人大部分人七天被封控在家里，少部分甚至两周到三周，憋坏了，上班热情高涨，可见对自由的渴望，不管如何，对经济肯定将产生重要的影响，稳增长压力更加迫切。虽然周末没有兑现，但我们相信一定会加大力度。所以，不能太悲观，见底是确认的了，中间反复是正常。
今天香港放弃全民强制检测计划很可能是一个正确的决定，因为大概已经有差不多一半的人被感染，此时已经失去了最好管控的时机，并且香港除了戴口罩，大部分限制都已经放开，生活逐渐将恢复正常。数据会说话，数据可以证明香港这个决策的正确性，我们可以进一步观察，以决定我们未来的防疫策略，我相信可以从中得到启发。
除了主题投资活跃之外，超跌股还是表现不错，但稳增长板块的较大下跌，使得今天的反弹夭折。
