一文轻松弄懂“预制菜行业”

预制菜行业

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。

本文将围绕以下几个主题对这个行业进行介绍：

1.行业简介

预制菜可分广义的预制菜和狭义的预制菜：

（1）广义的预制菜是由第三方企业将初级生鲜食材实现不同程度加工后形成的加工产品，涵盖净菜、速冻面米、速冻火锅料等多种产品；

（2）狭义的预制菜偏菜肴产品，主要包括调理肉制品、半成品菜肴及成品菜肴。

根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为以下四类：

（1）即食食品：指开封后可以直接食用的预制调理制品，如即食泡椒凤爪、火腿肠等。

（2）即热食品：指只需要经过加热即可食用的食品，如梅干菜扣肉、辣子鸡丁等快餐料理包。

（3）即烹食品：指经过相对深加工（加热或浅油炸），按份分装冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅。如香酥肉、椒盐排骨等。

（4）即配食品：指经过清洗、分切等初步加工而成的小块肉、生鲜净菜等。

2.行业产业链

预制菜的上游产业主要是各种农作物种植业和畜牧、水产养殖业，原材料成本占据预制菜生产总成本的绝大部分。

预制菜的中游则是各种类预制菜的加工与生产，代表性企业有绿进食品、安井食品、龙大美食和味知香等等。

预制菜的下游消费市场依据消费群体可分为B端市场（如酒店、连锁快餐、中小餐饮等）和C端市场（如生鲜超市、社区团购、电商平台）。

目前我国预制菜下游B端市场约占据80%的预制菜消费市场，C端市场渗透率不断提升。

3.行业市场规模

2022年我国预制菜行业市场规模为4196亿元，同比增长21%。根据艾媒咨询预计，2023年我国预制菜市场规模将达5100亿元，2026年将达10720亿元，达到万亿级别。

4.行业竞争格局及进入壁垒

4.1 行业竞争格局

行业整体呈现“大行业、小公司”。

根据预制菜行业中游企业的2021年营业收入水平可以划分为两个梯队，第一梯队有安井食品、新希望、三全、思念、国联水产、广州酒家、千味央厨等，其中速冻食品企业较多，第一梯队市占率为13.4%。第二梯队中专营预制菜产品的企业较多，市占率为86.6%。

4.2 行业进入壁垒

行业整体壁垒不高，竞争者很多，最重要的壁垒是供应链。

在这个产业链中，优秀的仓储技术和冷链物流，能够降低原材料的损耗成本，保障稳定的预制菜产能。

5.行业政策

（1）中央一号文件首提

《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央文件，在国家层面上为预制菜产业提供政策基础，为产业未来发展明确方向。

（2）地方政策全力扶持

以广东为代表的多个省份早在去年就出台了有关预制菜的扶持政策，指导市、县级地方政府落实预制菜发展实践，抢占预制菜发展先机。

6.行业未来看点

（1）B端需求明确

餐饮是典型的三高一低的行业，高房租、高食材成本、高人工成本、低毛利。传统食品供应链一般节点包括经纪人、一批商、二批商、终端渠道，整体加价率约为30-40%。

相比之下，现代餐饮供应链模式通常由中央厨房统一采购、生产、运输，大幅减少了餐饮企业成本，使用预制菜能使餐厅净利润增加约7%。因此预制菜的使用有利于降本增效。

（2）C端需求潜力大

人口老龄化加深，人们工作时长与强度不减，懒宅经济盛行，人们对预制菜的远期需求只增不减。

但是，短期发展仍存在制约因素，如冷链物流配送半径、口味还达不到消费者预期，食品安全风险等。预制菜在C端的渗透率、消费者认知度、需求强度还有很大提升空间。