今日沪深两市震荡走高，沪指重返3400点整数关口，创业板指涨幅扩大至2.3%。盘面上，半导体设备、算力租赁、低空经济三大方向领涨，两市成交额连续第三个交易日突破1.2万亿元。配资股票网监测数据显示，融资余额单日增加87亿元，其中科技成长板块获杠杆资金集中加仓，北方华创、中微公司等设备龙头的融资净买入额位居前列。
截至收盘，半导体设备指数大涨4.6%，板块内超20只个股涨停或涨幅超过8%。北方华创披露业绩预告，预计上半年归母净利润同比增幅达180%至210%，远超市场一致预期。公司表示，先进制程设备交付节奏加快，刻蚀、薄膜沉积设备订单饱满，国产替代进程显著提速。配资股票网分析人士指出，该业绩验证了半导体设备环节的高景气度，叠加政策端对大基金三期投向的明确，设备板块估值中枢有望继续上移。
个股层面，中微公司午后封上涨停，成交额突破65亿元，创近三个月新高。龙虎榜数据显示，机构专用席位净买入3.2亿元，沪股通渠道同步加仓。配资股票网资金流向系统显示，该股近五个交易日主力资金净流入达12.7亿元，散户跟风盘占比不足三成，筹码结构趋于机构化。公司最新发布的投资者关系记录表透露，其CCP刻蚀设备已在多家存储客户产线实现批量应用，且针对先进逻辑芯片的ALE设备已完成客户验证。
算力租赁板块同样表现抢眼，鸿博股份、利通电子等个股连续两日涨停。消息面上，国内某头部云厂商宣布上调智算中心租赁价格15%，反映算力供需矛盾加剧。配资股票网研究员认为，随着国产大模型训练需求爆发，算力租赁的商业模式正从单纯资源出租向“算力+算法”一体化服务升级，具备GPU资源储备和调度能力的企业将获得更高溢价。
低空经济概念午后异动拉升，万丰奥威、中信海直涨停，莱斯信息涨超12%。民航局近期发布《民用无人驾驶航空器运营合格评估指南》征求意见稿，被市场解读为商业化运营落地的前奏。配资股票网梳理发现，已有17个省份将低空经济写入政府工作报告，其中深圳、合肥等地出台专项补贴政策，产业链上的空管系统、地面基础设施环节率先受益。
下跌方面，昨日强势的煤炭、电力等红利板块出现回调，中国神华、长江电力跌逾2%。配资股票网风险提示称，部分高股息个股在连续上涨后股息率已低于3%，与十年期国债收益率的利差收窄至历史低位，短线资金存在获利了结需求。但长线配置型资金并未离场，ETF份额数据显示，红利类基金本周仍获净申购18亿份。
期货市场方面，集运指数欧线主力合约暴涨8%，因地中海港口罢工威胁再度升级。配资股票网关联的航运板块个股中远海控、中远海能盘中均涨超5%。分析指出，若罢工持续两周以上，亚欧航线运力将减少约12%，即期运价可能重新站上6000美元/FEU关口。
展望后市，配资股票网综合多家机构观点认为，当前市场处于中报业绩兑现与政策预期共振窗口，科技成长方向的结构性行情有望延续。但需警惕美联储议息会议带来的外围扰动，以及部分高位题材股的波动放大风险。操作上建议关注业绩确定性强的半导体设备、算力基础设施，以及政策催化密集的低空经济、创新药等方向。
