今天的市场继续高歌猛进，笔者周末说的超级景气赛道+疫后复苏仍然是今天的主角，相信大部分朋友都获得了不菲的收益，大账户也在今天终于突破了20%的收益门槛。过了20就基本完成了今年的收益预期，后面就可以做的稍微稳健一些了。
今天要给大家提示一个风险，笔者认为上游原材料和化工类的版块涨幅可能到头了。持续了一两年之久的顺周期版块可能已经到了近几年的高点。理由是通胀之母石油的价格暴跌，并且OPEC和美国即将增产补上俄罗斯被制裁后留下的缺口，其余跟石油相关的化工，原料等版块也可能即将到头。因为接下来欧美经济可能陷入衰退周期，需求将会萎靡，对上游材料的需求也将减少，希望朋友们能关注到这个风险。
有利空的版块自然就会有利好的版块，之前受制于原材料大涨毛利率被挤压的行业和公司将迎来反转，比较典型的就是今日的家电板块，当然还有很多其他的版块也都受益。笔者认为投研的思路也更多应该放在产业链中下游毛利率修复的方向，这些版块在接下来的一段时间可能会有较好的表现。
最后说一下盘面，今天的市场主要问题还是北向流出了90多亿，但是内资踏空的资金强行稳住了大盘。目前情况来看市场仍在一个强势的横盘震荡调整周期，我认为盘面依然还是适合中高仓位轮动的思路。据传我们放开管控的时间点基本确定在明年初，笔者之前也说过管控一定会放松，只是一个时间点选择的问题。所以疫后复苏版块今日表现强势，近期可能还会持续强势，但快速拉升过后很可能会形成一个中期顶部，目前还在加速的阶段当中。
