昨天盘后有个消息,有媒体报导,中国正在制定一项规模逾万亿人民币的半导体产业扶持计划,旨在实现芯片自主可控,以对抗美国企图阻碍中国科技进步的意图。
扶持计划主要以补贴和税收抵免的形式,该计划最早可能在明年第一季度实施。
其中大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备。
消息虽尚未得到证实,但昨天盘后港股芯片股大涨,因此A股这边相关标的也值得重视。
笔者简单罗列几个细分市场龙头,感兴趣的可以看一看:
上游材料领域:
江化微:公司是国内湿电子化学品领军企业。
飞凯材料:公司是电子化学品及液晶材料领域双龙头。
上海新阳:公司是国内晶圆级化学品龙头企业。
上游半导体设备领域:
北方华创:公司是国内半导体设备龙头,产品丰富。
中微公司:公司是等离子刻蚀国产龙头。
至纯科技:公司是国内高纯工艺系统领域的龙头。
上游芯片设计领域:
韦尔股份:公司是泛模拟芯片龙头厂商,光学传感器CIS龙头,电源管理IC以及分立器龙头。
兆易创新:公司是国内存储器及MCU芯片产业的龙头。
全志科技:公司是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司。
中游圆晶制造领域:
士兰微:公司是功率半导体龙头。
中芯国际:公司是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,市占率全球第四。
三安光电:公司作为国内LED芯片绝对龙头企业,MOCVD产能规模国内首位。
下游侧封领域:
国内封测排名前三的分别是长电科技、华天科技、通富微电。
当然,上面说的并不全面,笔者列出来也仅仅是让大家有个参考。
按照媒体报导,逻辑靠前的是中游圆晶厂商,因为购买国产设备有补贴,扩产成本降低,其次是上游设备和材料,然后才是下游封测,大家可以以这个顺序去寻找自己中意的标的。