汽车零部件板块持续活跃,德宏股份直线封板,德赛西威、文灿股份、泉峰汽车、保隆科技等多股涨停,拓普集团、亚太股份跟涨。
今天很多汽配股涨停,最近一个月涨幅最大的板块是汽配板块。
汽配板块有两个很确定的增量逻辑:
1、是电动化,智能化带来新的体验,以及车价价值的提升。这一块不仅是抢占燃油车的份额,而且是全新的增量。
2、是产业链格局的重构,导致的汽配公司整体估值的提升。
之前文章我们说过,过去200年,是欧美汽车全面领先的时代,这个领先是全方位的辗轧。国产汽车想要进入这个产业链是非常困难的,就算进去了也只能做一些没技术含量的边角料。比如遮阳镜、塑料壳、车把手,座椅、内饰等。
现在时代变了,我们没有燃油车的掣肘,我们新能源车发展迅速,我们是世界的新能源汽车中心。世界的新能源汽车产业链在我们这!
过去10年8成的汽配公司,市值不到100亿,未来10年,8成汽配公司的市值将超过100亿。
国产企业也越来越受到关注,现在说到买新能源汽车,你想到的是什么?是奔驰、宝马、丰田?都不是,而是特斯拉、理想、小鹏、比亚迪、哪吒等在新能源车这个认知上,国外品牌没有优势。
现在整个汽配产业链正在被市场一步步的挖掘。
第一步挖掘的是那些基本面好的,筹码稳定、并且有业绩增量展望的行业龙头。比如华阳集团、保隆科技、拓普集团、德赛西威这些。
等他们充分上涨之后就是整个行业的爆发。
我们可以回顾一下锂电池、新能源车过去一年的逻辑。
先是宁德时代、比亚迪这样的龙头上涨;他们翻倍之后就是锂电池配件;锂电池配件同时上涨的还有新能源车,也都是翻倍的向上走。
等他们都走完了,走不动了,就是汽配股上涨了。
如果锂电池是富一代,那锂电池产业链就是富二代。如果新能源车是富一代,那汽配产业链就是富二代。
富一代需要打拼,富二代只需要不败家就行。所以买股票要买富二代的股票,没涨的汽配还有机会。