“有没有一种可能?我们直接进入衰退“，这句话是今天机构间讨论的最多的一句话，目前大家的基本面研究基本被废，因为市场根本就不是由于自然的基本面情况导致涨跌，而是由于疫情的冲击，今天的盘面表现得很彻底，国内制造业全崩塌，背后管控带来的影响，应该也不用老乔多说。
如果我们基于疫情拐点即将出现来看看当下管控对于新能源车和光伏产业链的冲击影响可能并不像大家以为得那般绝望，一起来看看吧：
首先看看光伏
【主产业链】各环节生产经营均没有重大影响，目前影响最大的是物流，由于管控带来的运输难度大，使得部分企业开始担忧，如果后期出现封城区域扩大、影响持续加大会带来原材料紧张，不过目前暂时正常。
【组件排产】目前组件订单在前期涨价后在Q2有一个动态协商过程，价格供需双方在达成共识后，预计出货将加速。
【逆变器】目前生产经营比较正常，物流也基本正常，即使离上海较近的城市也正常发货，只是效率略微下降，预计疫情影响消除后会加速补上来。
综合以上调研信息来看，当前疫情对于光伏企业生产商的影响有限，只是物流难度有所加大，效率出现下滑，如果后期疫情逐渐获得控制，后续物流和清关都能加速补上。
接下来看看新能源车，相比光伏，汽车制造受影响程度就要大上许多：
【整车】目前整车企业影响最大，基本进入了减缓生产和部分停车阶段，机构预计上海停产一周，将有4.6万辆的产能损失，主要的原因还是防疫政策下缺少员工，以及生产物流停滞及部分零部件供应受阻。
【零部件】零部件的生产和物流同样陷入停滞，由于上海的零部件供应商较多，全球零部件百强企业几乎都在上海及周边设厂，目前已经受到影响的是蔚来，后续或受波及的是吉利、奇瑞、哪吒、零跑和威马等。
综合来看，今年产能的损失势必会带来今年新能源车销量预期的大打折扣，所以杀估值的阶段大家依然要小心。
