昨天写了BYD，今天就看到停工整顿的消息，如果参考之前本田的案例，后期大概率实施排放物过滤改造，从今天市场的反应来看，这个利空冲击基本结束。
聊回光伏，我们关注的电池困境反转股今天已经五板了，基本快完成翻倍了，对于行业笔者一直坚持看好，之前的文章中也在强调反弹可能又急又快，大家一定要有仓位，不然错过了会比较难受，笔者最近的策略一直是坚持盘中做T，降低成本的同时也保证手里有一定仓位，不至于在反弹中失去主动性。
5月是一个关键的月份，在之前谈及五月操作思路时，笔者提到了硅料价格有可能在五月下旬见顶，从当前的调研反馈来看，还真是有很大概率：
硅料部分
① 4月份：国内13家多晶硅企业在产，有效产出5.80万吨，环比增加6.0%，增量主要集中在永祥股份、协鑫科技、新疆大全等企业的扩产释放量。4月份国内多晶硅进口量约为0.7万吨，主要是由于疫情原因拉长了物流交货周期。
② 5月份：根据国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，预计分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨。
硅片部分
①5月：预计硅片开工率达到80%，与4月份基本持平。（1）需求：根据光伏国内外装机需求趋势判断，硅片月需求量将维持强势。（2）供给：受疫情影响的地区产能有望完全恢复，叠加新产能爬坡，硅片产量有望在5月份超过26GW，若维持目前供需关系，硅片价格仍将维持在高位。
电池片
①5月：由于电池片价格跃增，各电池厂家开工情绪高涨，预计开工率将超过85%，有效产出超过26GW。
组件
①4月份：由于欧洲需求火热，组件大厂开工情况良好，尽管阶段性受疫情影响，但依旧维持较高的开工率。
②5月份：预计5月份组各组件厂仍将保持较高的开工，组件的有效产出将超过25GW，主要依据系风光大基地项目逐渐启动以及海外组件需求拉动。
综上来看，光伏行业的高景气度一直存在，在疫情管控方案不变的情况下，真的很难找到如此高的景气度，同时由于人民币贬值，对于大规模出口的光伏企业来说也会有汇率上的收益。
明日策略：
今天大A顶住了利空和北上砸盘，看得出内资开始逐步试探性加仓，这个是个好消息，如果像14年底大盘不管经历何种利空都砸不下去，那底部大概率是见到了，所以笔者这几天继续做T，保持合理仓位，耐心等待确认。
