近期大盘走的很强，不知不觉已经反弹超过10%，兵临3200了，市场有这么大的反弹，核心原因在于疫情好转+政策持续密集刺激。
随着上海如期解封，上海进入全面有序复工复产复市，恢复正常生产生活秩序阶段。市场最近也是围绕着复工复产的相关板块在轮动，这也是接下来重点关注的方向。
具体点就是，上海疫情前，本来就处于上行周期的行业，但是在疫情期间被中断了供应链或者被暂时干扰了需求，比如相关的行业包括基建、汽车半导体、军工、医美等医疗服务。
第二个则是上海疫情前，正要逐步接近困境反转的行业，但是被疫情延后了，比如调味品食品加工、旅游酒店、餐饮。
其他消息面上，新能源板块再迎重磅利好!我国可再生能源“十四五”顶层设计出炉。
国家发展改革委6月1日消息，国家发展改革委、国家能源局等九部门发布通知，印发《“十四五”可再生能源发展规划》。
《规划》明确提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地。重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。
同时，重点部署城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、新能源电站升级改造行动、抽水蓄能资源调查行动等九大行动。
光伏作为新基建，是政策重点发力的方向，2022年是光伏行业需求快速增长的一年，无论是风光大基地，还是整县推进，光伏产业链各环节需求将不断释放。
光伏组件，是业绩弹性最大的，隆基股份是其中稳健型的，天合光能、晶澳科技是组件比较有弹性的。
逆变器，也是产业链中确定性和成长性较好的环节，逆变器龙头有阳光电源，锦浪科技，固德威，德业股份。
光伏各个环节的投资逻辑强弱分别为：组件、逆变器、设备、胶膜、玻璃、支架。
最近促消费政策明显发力的汽车、食品饮料、家电等行业同样值得重视。
疫后复苏相关的快递物流、餐饮旅游、机场航空以及传媒等线下经济相关行业同样存在机会。
有时候信心比黄金重要，6月来临，大盘走势很强，有点人心思涨的意味了。毕竟经历了前半年2863低点后，下半年总得有点吃肉行情，红五月收官后，6月更是充满希望。
