今天早上开盘，一则消息就把大家弄懵了，网上流传了湖南常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》，一时间部分资金开始出逃，造成了板块上午的下跌，同时昨日某基金大V公开怼高频量化的消息也加重了市场对于量化基金助涨助跌的情绪，造成了光伏板块今日的大幅下跌。
就笔者自己来看，我认为这种日内波动还没到需要调仓的地步，我认为光伏最近表现不佳的主要原因还是在于产业链的节奏，从今天公布的硅料价格来看，已经连续两周保持不动，而组件、硅片等环节在前期已经有了微幅降价的情况，一是引发了市场对于短期需求的担忧，二是担心组件价格下降会压缩利润，因此从跌幅上看，今天下跌更多的是组件和电池片等环节。
但笔者的理解稍有不同，我认为在2.1元/W的价格之下，地面电站需求的确受到了较大影响，在高组件价格下，国内大量地面电站目前有许多延期现象，不过海外的欧州和户用对价格敏感度低，需求支撑度依旧较高，这点从最近两月的出口数据就能看到，目前抢装季快过了，组件价格的下降会刺激需求的进一步提升，总体对行业是利好。
另一方面，很多朋友看到硅料价格连续两周不下调也充满了担心，因为自始至终笔者的主线逻辑就是硅料价格，对于这点，我想大家不用操之过急，从昨日的机构调研来看，协鑫颗粒硅产能情况如下
徐州12万吨，明年下半年3万吨，远期10万吨;乐山5个2万吨6月开始投放，包头5个2万吨8月开始投放;颗粒硅从成本和耗电以及碳排放来讲都要远优于西门子法，而目前主流硅片企业已经开始兼容颗粒硅，因此在明年下半年我们也将看到大量硅料上，对于硅料的价格势必有压力，因此笔者继续看好。
