几只必须关注的强势龙头股!

2021年11月30日18:59:24522

周末奥密克戎变异毒株有所发酵,导致海外市场大跌,但是今天A股走势相对独立,创业板指数逆势上涨1%,景气赛道普涨。

主要有两方面的原因:

一方面,奥密克戎的影响有不确定性,国内钟南山和张文宏专家均表示奥密克戎的危害性需要进一步观察,而且对于疫情的处理如今有经验多了,所以今天情绪上没有表现得很恐慌。

另一方面,疫情的反复会使得全球政策宽松延长的预期提升,对高景气的成长赛道是利好,所以今天高景气赛道引领市场反弹。

新能源汽车中的锂电池是引领今天市场反弹的核心赛道之一,短期表现比较强势的主要有三个方向,动力电池、负极材料和磷酸铁锂。

动力电池的逻辑主要是涨价预期较为强烈。11月25日新浪财经等媒体报道称,国内锂电供应链参与者指出一线电池厂正开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,报价上调2成左右。在下游需求旺盛的背景下,预计2022年锂电厂商报价有望开启涨势。动力电池今天表现比较强势的是宁德时代和鹏辉能源,均创下历史新高,鹏辉能源20cm涨停。

负极材料最近比较强势,主要原因是石墨化耗能比较高,未来扩产难度比较大,明年负极材料供需依然偏紧,材料价格可能会上涨。负极材料今天表现比较强势的是璞泰来。

磷酸铁锂的主要逻辑是需求高速增长的逻辑,未来几年,磷酸铁锂板块依然是新能源材料领域增长最快的环节。最近磷酸铁锂领域又出了一个磷酸锰铁锂的技术,如果未来能够普及,磷酸铁锂的能量密度和续航里程会进一步提升,会进一步替代中镍三元的市场份额。磷酸铁锂今天表现比较强势的是德方纳米。

智能汽车板块今天也非常不错,比较吸引人的是德赛电池(自动驾驶+智能座舱)和拓普集团(轻量化)。

医疗股今天整体表现不是很好,但也有比较突出的个股,比如CXO板块的凯莱英和原料药板块的普洛药业,今天均创下历史新高,近期走势也是非常强势。

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