昨天热门赛道股雪崩，新能源车、储能、半导体、军工一塌糊涂，倒是消费、基建、银行保险勉强撑一撑指数。
新能源这两天真的被砸晕，多则亏掉一个包，少则亏掉一个月生活费。
亏成那样，总要有个找个原因安慰下啊!
果然，原因似乎找到了。一篇网络文《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》这两天在市场广为流传。
文章的核心逻辑在于，电池和新能源车作为中下游的制造业，在上游材料暴涨的情况下，彻底失去了利润空间。
如果说碳酸锂从4万涨到8万，是电池厂在缩减净利润，那么从8万涨到18万，电池厂已经是在抠毛利了。从18万涨到22万+，电池厂是在割肉陪跑。
所以你会看到这一轮涨价下游是怨声载道，满腹牢骚。不能怪他们，是真的难受。
恰巧，这两天上游锂矿钴矿价格再创新高，于是市场认为这篇网文起了作用，中信证券还专门盘中发文，安抚投资者。
于是昨天我也认真研读了这篇文章，个人感觉，挺扯的。
文章不长，有事实有数据，但最关键的，现在几乎所有大厂都不走碳酸锂了!
分析的方向就不对啊!
文章的逻辑就是上面说的，原材料涨价导致了中下游制造业没有利润空间，然后就没有具体分析，直接升华到情怀高度，感叹中国的钱都被国外给赚了，我们都是给国外打工。随便摘抄两句：
能让咱们挣到钱吗?不能!90%都让海外赚走了，咱们只留了个加工费。
能提升中国锂电池行业的全球领导力吗?不能!
满满的网文风格，就这样收尾了，经不起推敲。
除了这网文，还有一个情绪面影响就是铝电池的消息，亚洲电池研发公司Saturnose宣布，将发布增强型铝离子电池，能量密度是现有电池3倍，续航1200公里，2022年商业化。
查了一下，这是一家注册在美国Delaware的印度公司，官网上看了半天，全是概念和原理图，没有一张实物图啊!
而且铝电池的关键在于通过电解来提取铝，这是个高污染行业，而中国铝产量又是第二名印度的10倍，感觉只要这项技术有一点点量产的可能性，无论怎样，都不可能在大陆没有声音。
昨晚美股新能源反弹，看看今天会不会回点血吧。
最近关于牧原的讨论很多，每天挣2亿收入的公司连几百万的商票都还不上。
牧原昨天连发公告，表示自己把总共几千万的商票给还上了。看了两边投资者的争论，很多也是情绪面的互道傻逼。
其实我对牧原也没有深入研究，只是纯粹从一个财务角度出发，大存大贷，关联交易，远高于同行的利润率，这些问题的持续存在，还是谨慎为好。
