主题：芯片、光刻机
背景：2023年4月27日夜间，据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。彭博社援引知情人士的话报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。该新闻媒体补充说，舒尔茨和德国经济部长兼副总理罗伯特哈贝克正在与其他欧洲国家和美国就此事进行合作。不过，据消息称，拜登政府并没有向德国施压，要求其加入联盟，而是表达了共同努力应对局势的愿望。
2022年10月，美国商务部发布新规定称，如果企业生产18纳米以下的DRAM芯片、128层以上的NAND芯片和14 纳米以下的逻辑芯片，寻求验证向中国销售的公司将面临“拒绝推定”标准芯片，并且必须申请许可证。
德国此举可能与欧盟的芯片战略有关。2023年初，欧盟委员会公布了一项430亿欧元（约合人民币3280亿元）的投资计划，以吸引全球最重要的芯片制造商在欧盟建厂。美国芯片巨头英特尔已承诺在欧盟投资330亿欧元（约合人民币2517亿元），其中170亿欧元（约合人民币1297亿元）用于在德国建设一个大型工厂。意法半导体和英飞凌等欧洲芯片制造商也在扩大其欧洲的产能。欧盟还试图吸引全球最大的芯片代工制造商台积电扩大其在欧盟的业务。
半导体产业链国产替代概念龙头股票名单一览表
所涉及的板块及个股：以下涉及的股票不是全部，只是比较重点的替代产品。
冷却设备的国产替代：英维克002837（精密小空调龙头）、同飞股份300990（数控设备制冷）、高澜股份300499（电力电子装置用纯水冷却设备）
德国有两大工厂巴斯夫和默克都供应用于制造处理器的化学品。所涉及的化学品包括三氯乙烯、丙酮、异丙醇和其他醇类。
一、德国默克：是德国半导体材料、耗材厂商，全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro，主供存储类前驱体；2013年收购AZ电子材料，主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等；2017年收购Versum，主供CMP抛光液。
对应的国产替代：前驱体主要供应商：雅克科技002409。
光刻胶供应商：徐州博康、彤程新材603650、晶瑞电材300655。
光刻胶配套：安集科技688019、格林达603931。
抛光液供应商：安集科技688019、鼎龙股份300054。
二、德国巴斯夫：是全球化工/湿化学品巨头。主供半导体清洁、腐蚀和光刻产品，如高纯度电子级化学品等。
对应的国产替代：通用品：江化微603078、晶瑞电材300655。
功能品：上海新阳300236、安集科技688019。
林德气体：是全球工业气体三巨头之一。主供半导体、光电显示等领域所需的大宗气体和电子特气。
对应的国产替代： 大宗气体：昊华科技600378、杭氧股份002430；
电子特气：中船特气688146、金宏气体688106、凯美特气002549、华特气体688268。
三、德国世创：是全球第四大硅片供应商。主供125-300mm抛光晶圆、外延晶圆以及FZ晶体，HIREF晶片等。
对应的国产替代：抛光晶圆、外延晶圆：沪硅产业688126、立昂微605358。
四、SiCrystal是世界领先SiC衬底厂商。2009年被日本Rohm收购（主供Rohm公司SiC器件）。
对应的国产替代：衬底：天岳先进688234、天科合达、三安光电600703。
五、卡尔蔡司是全球光刻机镜头核心供应商。主供光刻机光学镜头组和掩模版解决方案。
对应的国产替代：光刻机镜头：茂莱光学688502、福晶科技002222。
