行情总在绝望中诞生，最近的市场经历了恐慌，绝望，然后暴力反弹。股市非理性下跌，已经和基本面无关，市场已经没了信心，需要上层释放更多信心。信心恢复了，一切都好说。
昨天金融委及时开会，释放了稳住市场、促进资本市场健康发展的重磅信号。
1）积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。
这点已经说的非常清楚，简单地说救市要多释放市场利好zc，利空zc要谨慎。
2）凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性。
这点可以说是针对昨天医疗行业“黑天鹅”事件的最直接回应，在相关部门出台调研、问询函的时候，如果会对金融市场产生重大影响，要先经过金融管理部门的审核。
3）金融机构必须从大局出发，坚定支持实体经济发展。
这里特地点名金融机构，说白了就是要让这些机构拿出你的专业性，不要像散户一样追涨杀跌，完全丧失对市场的定价能力。而金融市场与实体经济是相辅相成的关系，实体经济稳字当头，必然也包含了对金融市场的稳定预期，是不可或缺的一环。
4）欢迎长期机构投资者增加持股比例。
这句话已经非常明确了，赶紧买起来！再听不懂你机构就别干了。
基本上可以确定，3000点保卫战初步成功，政策底已确认。但市场底还得震荡，慢慢走出来的，但最恐慌的阶段已经过去。
至于市场的方向，建议尽量寻找业绩确定性较好、估值合理、长期逻辑也好的板块。
首先光伏，最近说过几次，碳中和还是时代趋势，光伏用电正处于大规模建设阶段。
从1、2月的数据来看，景气度大幅超出市场预期，这里面最好的两个方向是逆变器和组件。
接下来光伏胶膜、玻璃、支架这些辅材环节也会有比较大的反弹。
另外就是光伏设备的逻辑也不错，今年光伏需求上行各个环节相应也在扩大，对设备的需求也在放大。
除了光伏，半导体也存在明显的机会。今年汽车芯片还是很紧缺，量价齐升逻辑比较通畅。
至于大盘，类似政策刺激的大反弹，后面大概率还有回踩预期，市场底还得震荡，慢慢走出来。但最恐慌的阶段已经过去，那么困难的时期都熬过来了，现在有什么不能等的呢？
