市场，
今天市场涨幅靠前的手旅游酒店和地产。
按照真实情况，地产不断爆雷，而且国家专门成立金融稳定基金，就是为将来救助地产相关资产做准备的，这个行业早已明日黄花，不过今年以来涨幅最大的一个是疫情相关，另一个就是它。按照赚钱就行的原则，我是没资格说地产的，压根没参与，这不是我的能力圈。
旅游酒店，更不敢想，股价大部分竟然超过疫情之前，要知道疫情两三年里，旅游酒店可是亏了过去五年赚到的钱，这个逻辑，实在看不懂，但还是按照赚钱就是硬道理，涨了就好，能在里面赚到钱也是好的。
赛道股，
我理解赛道股就是行业景气度好，前景阔，业内企业持续内在增长，如果按照这个逻辑，光伏，新能源车，半导体，非常确定。
现在我看半导体，特别是igbt，或者含车量高的，估值普遍不高，而且处于历史估值的低位，但股价持续跌。
这里面，我们搞清楚企业到底行不行之前，更要搞清行业行不行。
大家对国内半导体普遍理解，不行，只有情怀，没有实力，美国人随时卡死。
事实上，美国人确实可以，但是他们不会轻易做，最起码不到那个时候。
这个时间段就是国内替代的时间，这个替代关系重大，空间也巨大。
而且，不是完全拉胯，利润也在那摆着，很多企业业绩增长非常可观，技术上也被不差。
当然，差距还是巨大，但正因为这样，才有成长空间，如果按照李录文明铁律的话来讲，中国依靠科技进步，可以实现长期增长，甚至可以像美国过去200年那样。
那国内不可能一直没有能打的硬科技公司，制程工艺上的差距短期很难追赶，但是成熟制程市场先拿下一部分替代也非常可观。
这些都是大的方向。
那何时起飞，
当下来看，一季报之后，可以看出半导体企业到底还有没有高增长，如果还有，那么一波50%的板块涨幅很可能发生。
