A股5G板块又从高点回落并创下新低，是否科技股又有投资机会了?
我们做股票，不是股票好，我们就去买，是要看有没有机会，有机会就做，没机会就不做。
就像一个女孩一样，她很好、很优秀，但是只要她嫁人了，或者有很多人在追。这样的就不是我的机会。
嫁人了说明她的价值被发现了，很多人在追，肯定存在被高估的可能。这些就不是我的机会。
我们想要的机会是，不被定价的成长，被过度定价的风险，以及周期的钱。
那么5g板块有哪些机会呢?
我们以光模块股票为例，讲一下投资科技股的逻辑。
光模块其实是一个很苦逼的行业。
光模块行业的上游：主要包括光芯片、电芯片、光器件企业。光器件行业供应商较多，国产化率较高。高端光芯片和电芯片技术壁垒高、研发成本高，主要由境外企业垄断。
光模块行业是产业链的中游：属于技术壁垒相对较低的封装环节。
光模块行业的下游：包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。其中互联网及云计算企业、电信运营商为光模块最终用户。
作为产业链的中游，光模块行业利润率低于上下游，需要承担上游芯片采购成本压力，下游行业市场集中度高，头部企业议价能力很强。在上下游的挤压下，光模块企业议价能力弱，行业内部竞争激烈。要想形成竞争优势，需要依靠规模效应和资金优势，通过技术迭代和可靠的交付能力建立稳定的上下游合作关系。
根据券商研报显示，全球光模块市场规模在经历2016-2018年连续三年的停滞之后于2019恢复增长，2020年全球光模块市场规模达到81亿美元。Lightcounting预计2026年全球光模块市场规模为176亿美元，2021-2026年的复合年增长率为13.7%。
境内和海外的市场预期表现出很大的反差，其中2022-2024年，国内光模块市场增长率分别为0.8%/-0.1%/1.1%，而境外光模块市场增长率分别为24.7%/17.6%/17.1%
一个竞争格局不稳定的行业，而且又处于行业中游，有什么好看的逻辑吗?
第一个逻辑就是跌的够多，很多公司的估值已经达到或者接近历史最低估值了。
其次就是国家大力推行“西数东算”。西数东算其实就是大数据IDC服务器概念，
今年2月份市场炒作了西数东算概念，当时做数据中心空调的依米康、机房清洁的佳力图，机房美丽云等等都在短时间内上涨。如果国家真的大力推进服务器建设，作为核心零部件的光模块必然受益。
光模块板块的股票主要有上面几只。
对我来说，国家是否真的推行数据中线建设我们没法确定，海外需求是否真的同步大增我们也没法预测。而且股票也没跌倒破产清算价值。
所以就参考技术面做短线。
对于一些全球的光模块龙头企业，就按照技术面做，上周阳线低点设为止损。用确定的10%的亏损，换可能的百分之几十的利润。
