最近市场比较分化，前期高位品种如锂电，半导体调整态势明显，而近期的新基建如光伏、风电、特高压则表现突出，市场一直在高低反复轮动。
最近每天都有领涨的板块，光伏是唯一还能放量创新高的品种，这说明资金的炒作热情不减，而且仍然在更多的方向上拓展，例如光伏建筑一体化板块。
自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作，可以预见的是，今后将有越来越多的城市参与试点。建筑光伏可分为BAPV(光伏与建筑简单组合连接，分布式的主体)和BIPV(光建一体化)。BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体，在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势，是未来发展方向。
有券商就发布了研报，近年来，国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策，各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。测算在试点政策支持下，我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW。随着试点政策在基层落实，有望逐步发挥市场示范作用，快速激活BIPV广阔市场。中性测算至2025年，国内工商业BIPV年新增装机将达到27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。
目前制约风光发电广泛替代火电的瓶颈体现为：1)风光发电的间歇性/随机性，火电仍需要承担较重的调峰任务，2)风光资源与负荷地理分布错配，风光资源聚集在西北地区，而电力负荷集中在东部沿海，上述“堵点”的出路在于储能系统、分布式光伏与特高压。
为什么是特高压呢?
另一个化解资源与负荷错位问题的出路是，将风光资源转换为电能后传输到负荷中心，由于特高压的输送电压在800kv(直流电)或1000kv(交流电)以上，相比传统高压输电，特高压在远距离传输时损耗下降60%，使得“西电东送”具备经济适用性条件。
不要低估我们做事的决心，可以南水北调，就能西电东送。
特高压是和风电光伏搭配的，光伏的后期一定会扩散到风电，这里面的投资机会值得关注。
目前市场市场分化仍在持续中，高低切换风格明显，部分高景气行业估值水平处于历史高位，我们可以更多的关注低估值、低涨幅、低热度的，处于洼地之中的。
比如消费电子(AR/VR､MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定，实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大，保持耐心，金色的九月完全可以期待。
