过去的一周上海综合指数上涨2.8%，创业板指数上涨4%，但美国道琼斯一周下跌4.6%，纳斯达克指数下跌5.6%，周五美国大跌是因为，美国的通胀数据来到了8.5%创出新高，这个数据是去年5%的高基础之上创造出来的。可见问题之严重。
所以，市场一致预期发生了改变，不但九月停止加息无望，六七月不是加息50个BP的问题，是有可能加息75个基点的问题，于是导致美国股市大跌、
过去的五月以来美国股市每次大跌，A股都雄起，明天周一是例外跟随大跌呢？还是继续雄起呢？
原以为这种现象是有人刻意护盘的结果，但可能也不完全是这个原因。
核心还是过去的十二年 美国股市涨太多了，从6000多点涨了五六倍的缘故，而中国股市却还在6124点的一半处，也就是美国股市涨太多，中国股市跌太多，一个有下跌的要求，一个有修复的要求。
另外当然是与不同货币政策有相当大的关系，美国加息，缩表，而中国却有不断刺激与宽松的货币环境，五月份以来，因为疫情受损的中国经济，稳增长压力大增，超常规稳定经济措施，极其宽松的货币政策为中国股市不跌甚至上涨创造了条件，或许这个才是五月美国大跌而A股不跌反涨的内在逻辑。
政策环境今天改变了吗？当然没有，美国通胀不可控制加息导致资本市场崩盘，但他们肯定也在相机决策，尽量少加息而又能控制通胀，比如美国人抛出来的豁免关税的事情。在美国高通胀的背景下，一定即将落定，过去一段时间都是在找台阶下而放风而已，这个当然利好中国或A股。
而美国人为啥不干脆直接豁免了事而这么扭扭捏捏呢？那是政治正确下不得不逐步找台阶，就像SH这个事情一样，千夫所指明知搞过了，都必须逐步下台阶而不能过急一样。所以北京疫情即使出现反复，以后绝无可能再学SH一样。
所以，猜测美国的高通胀被迫豁免关税，结果是中国几年前供给制改革在下的一盘大棋而取得的结果。
至于美国为啥这么急于控制通胀，那是因为资本主义国家的底层逻辑，即将展开的中期选择，选票才是一切问题思考的出发点。
同样的逻辑可以判断，美国人将可能抛弃乌克兰，尽快结束俄乌冲突，和平即将见到曙光？油价即将大跌？以从根本上从根子上抑制自身的通货膨胀。难道可以去战略做空原油？但这个事情玄乎，如果俄乌冲突结束，原油回到50-60美元，从源头上解决通胀问题，但美国人未必会做得到，特别是短时间之内。所以千万参考谨慎据此实战。
最蠢的当然是这一帮欧猪，为了政治正确不惜把自己搞得民不聊生，挨冻挨饿却坚决捍卫所谓的民主与价值。宁要资本主义的草，不要社会主义的苗。我相信他们被美国人骗了会有觉醒的这一天的。
总之回到中国股市，明天A股不一定会跟随大跌，跌是可能的，美国跌是自身过去涨太多，通胀问题控制不住，但美国人为了控制通胀不得不在关税，在俄乌冲突中转变，其实对我们就是利好，有这个预期在，加上才公布 的我们五月货币各项数据都非常不错，比如贷款1.9万亿数据，同比多增4000亿，比一致预期多增5000亿，说明我们的需求有所恢复，在强势市场下，或许这个数据有可能支持A股市场。
如果美国真的不可控制，需求据说断崖下跌，传说美国的货物到港数量大减，虽然与我们五月出口数据不吻合，我们公布的是非常不错的大增10%多，大概有时间差的缘故，市场现在一致预期美国有衰退的风险，如果有，美国加息预期就会快速消退。
当然事物都是联系的，最终美国经济一塌糊涂而需求大减，必然对世界经济产生冲击，中国可能也会因此受损，或许有中美股市同步的时候。
或许不用太操心明天及以后A股的走势，很多大佬仓位还轻得狠，他们多半恨不得大跌扫货，我们的基本判断并不会因为周五美国股市的大跌而发生改变。
上周五新能车涨了4.7%。实在是强悍，跟新能车数据恢复得非常好有很大的关系，五月42万台的销售显然超出市场预期，今年600万的可能性大增，而前期跌太多了，很多公司的估值还非常便宜的缘故，实际上是在修复过去的过度下跌。而消费股开始崛起，茅台白酒等开始走出底部，消费股行情其实在路上。
周五最牛的板块当属一体化压铸板块，几乎全线涨停，这个一体化压铸虽然是特斯拉发起的，但产业链的大部分重要公司都在中国，市场空间大，当时犹豫的核心原因还是认为整车公司几乎都决定自己要介入一体化压铸而犹豫犹豫，当然免热材料贵，现在只有高端车用得起影响市场空间，但实际上真的是想太多了。看到网上的这个段子【上图】，是很多专业机构搞价值投资的通病，不要想太多，想多了长期可能是正确的，短期可能蒙受巨大的机会成本。
