近期歌尔股份又出大事了!
被踢出果链!遭遇砍单!产品质量有问题!
直接损失可能要超过33亿元!
11月9日开盘直接跌停板!60亿风封单跌停啊,可以想想市场是有多么的慌!
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消费电子方向这两年一直都不行,也不可能行!
原因很简单,没有新东西出来。电子类产品如果一直没新鲜花样,没有黑科技的产品,就没有什么竞争力。加上科技产品迭代这么快,你必须得拼新产品迭代速度!
我真搞不懂,那些搞手机的,就知道抱着摄像头折腾,现在恨不得把整个手机背面全都铺满摄像头!
好不容易前几年上来一个无线耳机小火一把,后面又没什么新鲜的产品了!
颠覆性创新是消费电子行业的景气核心!缺少这一点,原来的好苹果也会成为烂苹果!
从苹果这几代的产品就可以看出来,一代不如一代!顶多算得上是对原有产品的升级,并没有过多的创新。
即便这两年开始,很多巨头开始加码憧憬VR、AR,但更多也只玩概念,讲故事。
消费电子以前很多大牛,是因为手机的诞生后,产业链代工厂可以养活一大片!
一个苹果产业链就养了一大堆代工大白马,还有特斯拉产业链,华为产业链!
以前要会抱大腿,你就有被宠爱的机会!
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不过,没有永恒不变的事物!
近两年,“果链”在二级市场上不再是“造富密码”,与苹果合作关系的稳定性挑动着每位投资者的神经。
虽然也有人说歌尔股份没有被踢出“果链”,只是暂停单一产品生产。
但是这种情绪就像之前医药的集采一风波一样,谈之色变,犹如惊弓之鸟。
作为代工的龙头,不单单是歌尔股份,包括立讯精密等在内,还有一个问题就是应收和存货极高。三季报歌尔应收182亿,同比激增133%,存货189亿,立讯应收323亿,存货421亿。
面对极度强势的苹果,一旦出事砍单被踢出局,这些天量的应收存货就有减值风险,无论是股价还是业绩都将遭受巨大打击。
去年三月被踢出“果链”的镜头供应商欧菲光就是前车之鉴。
所以说啊,高度依赖单一客户的企业是十分危险的!
受宠的公司,股价扶摇直上,一旦失宠了,股价就跌跌不休了!
歌尔股份自己或许也意识到了这一点,最近近几年开始在AR/VR设备新口风发力,但也同样挑战重重。
总得来说,今年的电子产业链可谓“风雨交加”,砍单、停工、亏本甩卖……
市场传闻不断,而歌尔股份事件也其中之一,从苹果角度而言,不可能让某些供应商长期做大,总要在不同供应商之间分散风险,供应商的经营状况很可能呈现“风水轮流转”的局面。
还在抱大腿的巨头们,也要想一想,大腿有风险,抱腿需谨慎啊!