好多朋友希望我说一下半导体，曾几何时我也是追风少年，直到被绊倒体绊倒了一次以后。今天韦尔股份跌停，许多朋友要求我说一下。
半导体其实是强周期股，包括车子和光伏也是。这轮周期始于2019年中报，一般来说持续18个月，即在2021年初达到高潮结束。因为疫情的影响，全球供应链供不上，所以周期延后了半年。也就是去年中7月，大锤多次发文建议大家清仓消费电子，半导体那会就是最高点。当时卓胜微544元，短短8个月过去，剩下200元了。曾经的大牛股韦尔股份，闻泰科技等等也都破新低了。
发生了什么呢?简单来说就是前两年扩产的产能陆续投入了生产，低端芯片已经过剩了并且之后会严重过剩，直到下一轮周期起来。这些产能主要是中芯国际为代表的28nm和14nm产能，另外一个过剩的是消费电子上游的cis芯片也就是韦尔股份的东西了，不仅仅是cis还有许多其他的消费电子芯片目前是过剩的。下游的手机，电脑，耳机等等目前都卖的不好，一方面是创新不足，大锤的苹果13和之前的苹果11其实除了速度快一点没有任何的区别。另一方面就是大家实在没钱了，疫情三年穷的先降低了更新电子产品的欲望。手机厂商特别是小米一直在砍单。
只有一个方向还在增长，但是估值很高，它就是igbt，代表的就是斯达半导和新节能。这个是充电桩，电动汽车和光伏逆变器的上游。目前国产替代主要是针对光伏逆变器这种低端产品，高端的车子用的igbt和mcu芯片依然很紧缺，所以我们还是需要买英飞凌和台积电的产品。
这就是目前的现状，半导体起不来我也很久没跟大家聊这个事了。总之回避半导体肯定是回避了大部分亏损，去年火热的射频芯片，电源芯片和显示驱动芯片目前都跌的很惨，行情太差了也没太好的办法。
另外奥特维一季度业绩大超预期。其实近半年看好的天合，晶澳，奥特维，以及白酒的几个相关公司业绩都是非常好的，股价坚挺的原因就来源于此。许多朋友不理解为什么车子，半导体业绩也很好但是一直跌，其实往后看半年业绩披露出来大家就明白了。我想最近的大跌，市场应该会在中报也就是8月份前后给大家答案，拭目以待吧!
行情不想说了，太差了，继续狗住不亏钱就满足了。
