最近关于欧洲天然气的事情开始逐渐吸引了市场的关注。笔者今天看了篇文章，大概的意思是说，欧洲那边现在电贵，天然气也贵，而官方选择的办法是提价，天然气提价，电费涨价，但对居民给予补贴。这样一来，可能中招的就是企业。
对于企业来说，成本是非常关键的，尤其对化工这类企业更是如此。另外，如果一个化工装置完全关停的话，重启非常麻烦，所以有新闻提到欧洲部分企业保持这最低限度的运行量，但肯定都是亏钱的。
怎么办呢？已经有部分欧洲的化工企业作出了选择。德国化工巨头巴斯夫计划投资100亿欧元在湛江建设一体化基地。完全建成后，湛江基地将成为巴斯夫在全球的第三大一体化基地。另外两大基地一个在德国，一个在比利时。
这种化工巨头一般会有大量的上下游配套，也就是说会有很多小弟跟着它混。也就是说，未来给巴斯夫做配套的，运输、储藏服务的可能都会捞到好处，类似于特斯拉来中国盖大工厂，做电池的，做零部件的都能跟着喝口汤。
虽然笔者不是很能理解欧洲的脑回路，但是笔者觉得不要低估这一次欧洲能源危机对全球化工行业的深远影响。
另外，关于化肥涨价的新闻最近也多了起来。但笔者吃过农药的亏，这次怕了。一个板块业绩再好，在市场行情不强时都需要有催化剂，所以还要看看有多少人知道这件事。新闻说的化肥国内外价差的事笔者看研报早就知道了，但问题是笔者知道没用，太多人不知道。以前的股市能说先人一步知道是好事，但经历这么多以后，笔者觉得真相是要先人一步知道，后面还要有很多人都知道而且很多人都知道这是很好的事，好到要让他们忍不住也买才行。
说到化肥，昨天笔者看了亚钾国际半年报觉得被科普了一番。这公司半年报里给大家科普了一番钾肥的格局：俄罗斯、白俄罗斯和加拿大的钾盐资源占了全球中资源的65%，三国产量占全球67%。今年这样一来，俄罗斯和白俄罗斯加起来可能会减产800-1000万吨以上，而全球的年需求量大概8000万吨。中国的钾肥自给率50%左右。我国是非常重视能源和粮食安全的。所以这些年在一带一路背景下大力开拓境外钾肥生产能力。
我国的钾肥主要是盐湖，品位比较低。亚洲最大的钾肥矿在老挝，某公司获得的老挝钾肥矿开采权储量占亚洲总储量1/3。加拿大和俄罗斯的钾矿深度地下800-2000米，老挝的矿180-220米，再说老挝挺靠近海边，那优势大家懂的。
反正笔者看完以后感觉有点懂了为啥要搞个中老铁路……半年报里写了：已于2021年底通车的中老铁路更是为公司打通了钾肥铁运回国的直接通道。这原来是关系到化肥安全啊，化肥安全就是粮食安全啊。
反正笔者看这份半年报感觉就是公司各种自豪的感觉在那里摆着。
现在的问题就是：1.俄罗斯和白俄罗斯会不会和西方忽然和解了。2.会不会粮食种植需求下滑导致钾肥需求数量大幅下降从而导致降价。
如果没这两个情况的话，假设钾肥价格不变，毛利率稳定（这假设条件倒也容易），按这公司二季度的业绩算，不贵。
中国很多战略资源都是在多个供应商那里获取的，尽量避免对单一国家的过度依赖，这样，才有了我们国家今年的低通胀，而且还不断在各种领域不断未雨绸缪，加强保供，像今天这个钾肥就是一个案例。不得不说，看完以后，真觉得中国其实在很多战略问题上做了很多努力。
哪有什么岁月静好啊，全都是有人在负重前行！
