3月8日晚间，平安银行公布了其2022年年报，成为A股上市银行首份年报。本文对其年报进行点评并分析了其整体经营情况。
一、2022年基本概况
2022年平安银行实现营业收入1798.95亿元，较2021年增长6.2%；实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%。2022年末总资产达到了5.32万亿元，同比增长8.13%；不良贷款率为1.05%，虽比2021年末上升了0.03个百分点，但依然处于较低水平；拨备覆盖率为290.28%，较2021年末上升1.86个百分点。平安银行资产质量较为优良，利润增速大幅快于营收增速。
纵观近10年经营情况，平安银行营业收入和总资产增速有所放缓（2014年时营业收入增速高达40.7%），但净利润增速在下降后又有较好回升。资产质量在经历2016-2019年近2%的高不良率后重新回落到1%左右，资产质量好转。
截至2022年末，平安银行共有109 家分行（含香港分行），合计 1191 家营业机构，员工数量（含派遣人员）44207人，其中子公司平安理财334人。
二、零售转型情况
平安银行自2016年提出打造以“‘SAT’（社交媒体+客户端应用程序+远程服务团队）为核心的智能化零售银行”战略，并于2017年提出秉承“科技引领、零售突破、对公做精”的转型发展战略。当前平安银行的战略目标是成为“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。
自零售转型战略提出以来，平安银行零售业务收入和利润占比不断上升，并全面超过批发金融业务。零售业务已是其收入和利润的主要贡献力量。
（一）零售业务规模
2016年平安银行营业收入中零售金融业务占30.9%，2017年占比上升到44.1%，2018年及以后占比超过50%。零售金融净利润方面则于2016年占比41.22%，2017年大幅上升到67.62%。
2022年，平安银行零售业务实现营业收入1030.07亿元，占总营收的57.3%；零售业务净利润198.28亿元，占全行净利润的43.6%。
（二）零售业务结构
平安银行零售贷款主要由房屋按揭及持证抵押贷款、新一贷、汽车金融贷款、信用卡和包括个人经营性贷款、小额消费贷款等在内的其他零售贷款。
2022年，房屋按揭及持证抵押贷款占比最大（占全部贷款的23.6%，其中住房按揭贷款占比不高，仅为全部贷款余额的8.54%），其次是信用卡（占17.4%），汽车金融贷款占9.6%，在零售金融中排在第三。
1.信用卡业务
平安银行2022年末信用卡应收账款余额较2021年末出现下降，且不良率为所有业务中最高（2022年末信用卡不良率高达2.68%，2021年末为2.11%）。其信用卡不良率在2020年首次突破2%后，一直保持在2%以上的高位，资产质量一般。
自2016年零售战略转型以来，平安银行信用卡流通卡量和交易金额均快速上升，2018年信用卡流通量突破5000万张，较2017年增长1318万张，2021年突破7000万张。但2022年卡量、余额和交易金额均较2021年出现了下降。
平安银行近年来平均每卡余额在1万元以内，全年平均每卡交易量在5万元左右。
2.汽车金融业务
汽车金融是平安银行重点打造的零售拳头产品，在行业内较为有名。2022年末零售汽车金融贷款余额为3210.34亿元，在零售业务中占比排在第三。
平安银行汽车金融贷款余额不断增长，但增速有所放缓，2019年增速仅为4.2%，2022年仅为6.6%，较往年20%以上甚至更高的速度有所下降。不良贷款率有所上升，2022年末，平安银行汽车金融贷款不良率为1.26%（高于其整体1.05%的不良贷款率，但低于其零售贷款1.32%的不良率）。
3.零售客户情况
平安银行零售客户数、零售客户AUM、口袋银行APP活跃用户增速虽然在经历高增长后有所放缓，但仍均有较好增长。继2020年零售客户AUM突破2万亿后，2021年又突破了3万亿元。零售客户数也于2020年突破1亿户。平均每个零售客户的AUM也于2019年提高到2万元，并于2022年达到2.91万元。零售客户量质均有较好增长。
近年来平安银行财富客户和私行达标客户均有较好增长，2021年其财富客户数超过100万户，而私行达标客户每年基本净增1万户以上。
平安银行私行达标客户数量占零售客户数不到0.1%，而其AUM余额占零售客户AUM余额高达40%以上。私行达标客户对其零售业务贡献巨大。
三、批发业务情况
平安银行向零售转型后，其批发金融业务营业收入占比有所下降，但收入金额仍保持增长。2022年批发金融业务收入为633.22亿元，同比增长3.1%，占总收入比为35.2%。
批发金融业务净利润占比在经历金额和占比大幅下降后均有所回升。特别是2022年批发金融业务净利润为156.59亿元，同比增长114.71%；占当年净利润比为34.4%，而零售净利润是6年来首次占比低于50%。
存款方面，平安银行存款主要来自企业客户，2022年企业客户存款余额占比为68.8%，远高于个人业务的31.2%。个人客户存款量和占比均在上升。
四、总结
平安银行零售业务转型后，零售业务收入利润均出现较好增长。但在高增长后增速有所放缓。2022年零售金融业务净利润收入占比下降到50%以下，但仍高于批发金融业务。
资产质量方面，近年来零售金融业务不良贷款率稳中略有上升，2022年末零售金融不良率为1.32%。批发金融业务不良率出现大幅下降，2021年起低于零售金融业务不良率。2022年末批发金融业务不良贷款率仅为0.61%（仅为零售金融业务的一半）。
虽然平安银行收入和净利润主要来自以个人为主的零售业务，但其存款来源仍主要是来自企业客户。
由此可见，平安银行虽然转型零售银行，但批发业务并未有松懈，较好稳住了其整体资产、收入、净利润和资产质量。整体牢牢把握着“零售突破”和“对公做精”的两手战略。
注：
1.零售金融业务涵盖向个人客户及部分小企业客户提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：个人贷款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。
2.批发金融业务涵盖向公司客户、政府机构、同业机构及部分小企业提供金融产品和服务，这些产品和服务主要包括：公司贷款、公司存款、贸易融资、各类公司中间业务、各类资金同业业务及平安理财相关业务。
3.新一贷是平安银行专为拥有稳定连续性工资收入人士发放的，以其每月工资收入作为贷款金额判断依据，用于个人消费的无担保人民币贷款。
4.根据平安银行网站，其财富客户分为白金客户和钻石客户，其中白金客户要求持有白金借记卡，且近三个月中任意一月月日均金融资产不低于50万元，而钻石客户则要求不低于200万元。私行达标客户则要求近三月任意一月的日均资产超过600万元。
