早盘沪深两市延续震荡上行趋势，沪指成功实现四连阳站稳3780点整数关口，创业板指则呈现蓄势整固态势。盘面上，超4000只个股飘红，近百股涨幅超9%，市场赚钱效应显著升温。技术面来看，沪指20日均线支撑力度强劲，布林通道中轨3786点形成关键防线，若量能有效放大则有望挑战3930点压力位。
【主力资金新动向】
机器人产业链掀起涨停潮
工业母机概念持续发酵，横河精密、卧龙电驱两大龙头强者恒强。值得关注的是，减速器分支出现资金抢筹迹象，绿的谐波、双环传动等标的盘中异动明显。行业催化剂方面，特斯拉Optimus量产进程加速，叠加国内人形机器人标准化进程提速，产业链景气度持续提升。
养殖板块走出独立行情
生猪期货主力合约创年内新高，带动牧原股份、温氏股份等龙头市值突破历史新高。机构研报指出，随着消费旺季临近，生猪价格有望维持高位震荡，行业集中度提升背景下，具备成本优势的龙头企业将充分受益。
医疗器械迎来估值修复
骨科耗材集采政策边际改善，春立医疗、威高骨科等细分龙头放量大涨。值得关注的是，家用医疗器械领域存在显著预期差，鱼跃医疗、三诺生物等企业凭借技术创新抢占C端市场，或将开启新一轮增长周期。
【政策红利聚焦】
超聚变产业迎重大突破
东方明珠斥资5亿参设产业基金布局超聚变技术，该技术作为下一代数据中心核心架构，可降低40%能耗。相关概念股荣科科技（服务器散热）、安彩高科（特种玻璃基板）已获机构密集调研。
钠电池产业化进程提速
宁德时代钠离子电池率先通过新国标认证，传艺科技、维科技术等材料供应商产能利用率已达85%。随着2026年强制国标实施，预计将催生千亿级替代市场，磷酸铁锂厂商转型布局钠电赛道已成趋势。
母婴消费迎来政策礼包
育儿补贴全国覆盖政策落地，贝因美、孩子王等头部企业紧急扩容产能。值得注意的是，跨境电商渠道占比超60%的爱婴室，有望率先受益于政策红利。
【资本市场新机遇】
电力改革深化带来结构性机会
第三监管周期输配电价政策落地，虚拟电厂、储能配套等环节价值重估。华银电力、乐山电力等区域龙头已启动资产注入程序，北交所亿能电力（智能电表）等次新股表现活跃。
数字经济再迎政策催化
北京数据集团揭牌倒计时，数字认证、三维天地等数据要素核心标的获资金提前埋伏。服贸会期间将发布《数据资产评估指引》，数据资产入表试点有望加速推进。
半导体设备国产化突破
长江存储三期项目启动带动产业链共振，微导纳米（ALD设备）、万润科技（光刻胶）等细分领域隐形冠军获机构上调评级。SEMI最新数据显示，8月北美半导体设备出货额环比增长15%。
