今天大A的行情不太好，上午表现还可以，下午明显回落。这次不能怪外围市场影响，因为美股昨晚是大涨的，完全是内生力量造成。原因就是前两天夜报里和大家说的内容，高景气赛道短期冲得太快。
日内最“引人注目”的当属歌尔股份的闪崩跌停，千亿基本市值的个股想要那么流畅地跌停也不是那么容易的。跌停原因个人估计是与Meta有关，因为昨晚美股那边就预期Meta放缓VR出货量。
这个下调比例在白天传的是40%~50%，而到了晚上又变成了25%~35%。所以明天歌尔的股价走势就很微妙了，今年前几次大跌之后都是大涨，难道明天或后天也是复制这种走势?
也有相关媒体怀疑歌尔的业绩有些问题，因为今年前几个月的手机出货量下滑明显。稍微想一下也能明白为何如此，现在新出的手机哪怕和5年前相比，并没有质的飞跃。
未来消费电子还是要看VR/AR，因为只有这一块可能会产生革命性产品。不仅如此，这里的预期还比较长，因为在VR/AR之后，还有更加科幻的MR和XR。当然，后面这两个是需要硬件上也有质的突破，否则渲染能力跟不上。也许在不远的将来，人类的想象力会成为弥足珍贵的技能，因为你的世界是可以靠想象而创造。
消费电子板块虽然跌幅居前，但对市场整体影响最大的还是高景气赛道。早上众赛道股表现不错，于是指数也不错。到了下午，赛道股出现明显回落，于是指数也就撑不住了。
这时候反倒是做短线的资金抱团在高位股里，因为弱市玩妖股是一种共识。集泰股份昨天8连板，今天达成9连板，集齐比亚迪、光伏和有机硅三概念就是不一样。另外，做无人驾驶的浙江世宝也成功8连板，成为第二妖股。
明日股市计划
【大局】：
◆ 今天指数震荡下行，截至收盘，沪指跌1.2%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.58%。
◆ 沪深两市成交额9965亿，没有守住万亿门槛，比昨天缩量836亿。
◆ 沪深两市涨跌比948:3793，涨跌停比82:7，跌多涨少，赚钱效应差。
【板块】：
◆ 高景气赛道：汽车产业链和风光储里的短线股表现不错，基本高位股都连板了。但这些赛道里的权重股，却大多是收跌或者冲高回落的。相对来说，日内储能板块强一点，这也是机构资金在轮动交易的表现。光伏中的HJT表现最佳，这一点在去年就强调过了，未来HJT技术的预期比较好。近期还出了个整县分布式光伏的新提法，研究了下应用模式，可行性很高。
◆ 机器人：今天这个板块比预期强了不少，分化之后仍有9只连板股。但炒作的方向还是不太对，后面要看看市场有没有往服务机器人方向调整吧。
◆ 医药：今天药房概念股涨得不错，因为有个新规定，要求第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。这个规定限制了网络售药，当然就利好药房啦。但个人对于药房概念并不是十分看好，因为近10年来都是靠吞并中小药房来维持的。
【明日计划】：
◆ 今天市场终于又把之前一个隐忧摆到明面上了，高景气赛道股是需要调整一下的。
◆ 场内在这个位置缩量，说明资金产生明显分歧。接下来是横盘震荡一段时间继续涨呢?还是开启震荡下行模式呢?
◆ 今天指数缩量下跌并不是一个好信号，大家别急着抄底。如果成交量继续萎缩的话，很有可能迎来一波调整。
