简单说下行情，今日盘面整体活跃度不高，盘面上钒电池、钛白粉、磷化工等概念板块较为活跃，昨日涨幅靠前的猪肉今日回调明显，板块间的轮动较快，那么在快速轮动的市场我们如何做才能跑赢指数呢?接下来具体聊一下看法。
养殖业包括猪肉。昨天暴涨我们说后面可能会分化，追高性价比不高，但如果后续猪肉价格如果压一压反而是好事，有利于行业出清。发改委就近期猪价上涨过快情况，组织召开会议，明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，从宏观角度上看，官方担忧未来猪肉价格出现大幅波动，预计下半年猪价总体震荡上升，以季节性反弹为主。
新能源汽车产业链及光伏产业链。之前我们连续跟踪的市场主线近几个交易日整体上表现一般，原因是经过近两个月的反弹疲态较为明显，后续可以多关注细分领域，尤其是近期将密集披露中报业绩，作为确定性较高的行业，锂矿、锂电池、汽车零部件等值得我们持续跟踪，今天煤炭、磷化工等涨幅靠前主要在于其业绩有一定的支撑，不至于出现行业性的业绩雷。
今日北向资金流出13亿，相对来说并不算多，指数日内V型反转也说明在3400点一带虽然波动可能加大，但整体调整空间有限，七月份指数层面可能空间并不大，但板块的轮动机会仍然较多，多多关注有业绩支撑处在低位的板块。
