昨天赛道股热度太大，赛道股，科创板如此大的涨幅，其实是情绪极端的表现，而情绪一般是反向指标，是不可持续，所以赛道股今天的调整是在情理之中。
但光伏今天继续反弹，是因为消息面驱动，而这个消息太重要了，那就是美国放松管制，未来两年从东南亚进口两年内豁免加税，必将导致需求大增，有人判断美国光伏的爆发堪比前几年欧洲需求的大爆发，所以光伏反弹继续，但其力度还是不大，是因为昨天涨太多了。
那个公司环节?那个公司最收益呢?
那就是前一段时间美国收紧政策最受损的公司，组件，逆变器等最为收益，而原来受损的公司最大的大概是世界最大的龙头公司，在东南亚的布局大概也最大达到10G产能。
现在市场如此追捧赛道股高价追买，为啥当初强烈下跌去追卖呢?这不是就是典型的瞎折腾吗?去看疫情的进展，去看每个月的排产数据而疯狂的出逃。
情绪是个反向指标。
今天支持大盘的反弹力量是消费医药股，是因为过去他们太疲弱了，我们在前期判断五粮液的崛起可能是大消费的一个标志性的事件，可能导致大消费板块从此走出低迷，与赛道股与新能源联袂或轮番走强，带领大盘走出泥潭，虽然市场不信，反弹过程遭遇惊弓之鸟的阻击而反复，事实将证明还是布局机会，赛道股过分了是有风险的。最终不是由啥板块决定的，还是由公司的基本面，估值决定的，赛道再好，业绩起不来，也必将回到原点，赛道不好，只要业绩持续稳定的增长，他一定会从小市值向大市值稳步迈进。
今天医药反弹不错，迈瑞走强，CXO似乎也要走出来了，如果恒瑞反转，可能才算医药板块真正的反转，恒瑞走出了一个底部形态，似乎要上突破，如果此时恒瑞有个催化剂，就成了。伤心的恒瑞，很久没有跟踪了，读者中有人跟踪到恒瑞的基本面的人有没有，分享一下?因为市场已经不信恒瑞还走得出来?我们期待低迷太久的医药股走出底部。拭目以待。
五粮液茅台带领白酒走强，他们的走强，大盘才稳得住，白酒板块已经有了明显的止跌特征，五粮液当是头功。
至于科创板今天的回调算是最为温和的回调，几乎可以肯定这波科创板的行情没有走完，震荡中注意低吸超跌股。买ETF也可以，但注意的是，七月。三年到期解禁开始，这是最大的隐忧。
很久没动的券商股今天对大盘的稳定也起到非常好的作用，这个板块是不是有大行情不知，但这个板块每次跌狠了都有点机会，捞是好策略。
而国资板块一阵喧闹之后，差不多又归沉寂，这个板块是需要耐心守候的板块，只是过去他们的效率实在是太差劲了，所以多半守得心力交瘁而失败，而死在黎明之前，今年国资改革，要把集团优质资产注入上市公司的大背景下，还是要守，还是要时间，只是概率，只是可能性稍微大一点而已，这个钱太难赚了，利润将流向那些内幕人士及周边的人，局外人很难守得住。
昨天赛道股太热，今天下跌，充分说明情绪是一个反向指标。
