今天要不是地产银行股，要不是稳增长板块的强势，今天的大盘可能有点难看。
赛道股，特别是光伏的暴跌直接打击市场的人气，前几天的强势一扫而光，今天光伏指数最大下跌超过3.7%，赛道股的下跌，直接带崩了一系列的妖股，即使这样，光伏本周指数还是上涨了5%，还是本周涨幅第一的板块。
最近的行情让很多很多所谓的价值投资者看不懂了，并且很多价值投资者最近也根本赚不到钱，当然无可奈何，只是在默默的等待否极泰来的时刻，因为任何炒作不可能永远涨到天上去，就像树子不可能涨到天上去一样。
至于光伏板块调整时间与空间，这个是不可能预测得清楚的事情，既然人做不到，我也不去预测这个，短线的预测很快就会打脸。即使光伏指数猜对了，个股行情肯定还会此起彼伏，因为这个行业增速太高了，总有很多公司有很多机会。
最近中报季，很多公司公司中报如果超出预期，当然涨的可能性非常大，但得看股票的位置，如果股价高高在上，公布的中报符合预期或略超预期，不一定涨得动，因为过去一段时间的上涨已经反应了中报业绩好的预期，所以跌的可能性也非常大，除非严重超出市场预期，但如果股票位置在低位，市场对公司中报业绩好没有预期，那这个是有可能上涨的。
还有一种情况就是，如果中报业绩不好，是负增长，低于预期而股价又在高位这个就有点惨了，必然大跌，但如果中报业绩不好，并且股价还在低位，此时就不一定了，因为这个中报不好，很可能已经在原来涨得不好的股价中早已反应了，此时中报不好，短线冲击之后说不定是利空出尽，有可能就会见到股价的低点。
就跟我们早就写过的一样，见到利好去追有可能是假突破而套在山岗上，见到利空去杀跌有可能是利空出尽杀在沟里边，核心问题还是股票本身有没有安全边际。
有些好公司平时不好下手，最好的上车机会还是来自经营的波动，比如疫情的冲击，比如行业的波动，比如公司发生什么偶发事故，很多人很在意这些短期的冲击就要大肆卖出，但公司的本身大逻辑并没有发生改变，此时，这些偶发因素出来冲击股价，就构成了很多价值投资者最好的介入机会，就像2013年的塑化剂事件上车茅台，牛奶的三聚氰胺事件上车伊利。2018年贸易战打击中兴连跌8板时候特朗普的送钱机会。
光伏从最低跌3.7%到收盘只跌2.57%，是因为通威与逆变器的反弹，而通威因为硅料持续在高位运行，业绩暴增，可能这个还不是主要的，这个业绩早有预告，核心原因是通威开始进军组件环节，通威预中标了华润电力一个3GW的大单，而这个中标1.942的价格是极低的价格，他咋个赚钱呢？原来他自己有硅料，这个硅料只值十倍市盈率，而他把硅料低价卖给自己，做成组件，可以给三十倍的估值，这个通威真聪明。这番操作，带来通威的估值提升。
昨天晚上通威的电话会上，通威公布了他的产能扩张计划。到2025年硅料产能达到80-100万吨，电池片的产能达到130-150GW.如此大的产能，硅料2025年绝无可能还在30万这里，现在一吨24万的利润，不知道到时还有4万利润没有？但当前通威的投资逻辑就是全产业链的估值提升的逻辑。
通威加入组件的内卷，使得隆基不淡定了，今天大跌8%收场，晶澳科技跌停，天合光能暴跌15%。这是内卷引发的血案。
本周新能车指数又下跌，这是该指数连续第六周下跌了。
