截至目前,A股共有上市银行42家,其中6家国有大型商业银行(简称“六大”),9家全国性股份制银行(简称“国股”)(12家“国股”银行中广发银行和恒丰银行尚未上市,渤海银行在H股上市,未在A股上市,其余9家均在A股上市),17家城市商业银行(简称“城商”)和10家农村商业银行(简称“农商”)。
42家A股上市银行均已公布了2022年三季度财报,现对其进行比较分析。
一、资产规模方面
截至2022年9月末,以工商银行为首的“六大行”资产规模仍排在所有A股上市银行最前列。与2021年末相比,“六大行”资产规模排名保持不变,仍依次是工、建、农、中、邮、交的顺序。其中工行、建行和农行2022年9月末资产规模均超过了30万亿元。
9月末,9家A股上市的全国性股份制银行中,中信银行总资产达到8.62万亿元,超过了浦发银行,其他7家资产规模排名保持不变。招商银行仍然领衔,浙商银行依然排在北京银行、江苏银行和上海银行三家城商行后面。
城商行方面排名有略微变动。继6月末江苏银行总资产超过上海银行后,9月末江苏银行仍在上海银行前,但依然排在北京银行之后。江苏银行在资产规模方面坐上A股上市城商银行的第二把交椅。而北京银行在资产方面依然是城商行的第一把交椅。成都银行也在6月末和9月末总资产超均过了长沙银行。其他银行排序仍保持不变。
2022年9月末,42家A股上市银行中有22家资产规模同比增速超过10%,其中长沙银行和宁波银行2022年9月末总资产同比增速分别达到21.57%和21.39%。另有5家银行总资产同比增速低于5%,其中青农商行总资产同比增长为1.62%。
2021年末和2022年9月末A股上市银行总资产排名表
单位:亿元
二、营业收入方面
2022年前三季度,“六大行”营业收入排名维持2021年不变,仍依次是工、建、农、中、邮、交。且邮储银行和交通银行依然排在招商银行后面。邮储银行增速最快,同比增长7.79%。工商银行营业收入同比减少0.10%。
“国股”银行方面,2022年前三季度,招商银行依然排第一,且高于“六大行”中的后两家。兴业银行排第二。光大银行营业收入超过了民生银行(民生银行2022年前三季度收入同比为负增长)。浙商银行增长速度最快,同比增长18.06%,并超过了上海银行(2021年上海银行的收入排在浙商银行前)。
城商行方面,江苏银行2022年前三季度营业收入超过北京银行(2022年半年报时就已经超过),成为收入规模最大的A股上市城商行。宁波银行也超过上海银行(2022年半年报时就已经超过),在城商行中排名前进一位排第三。杭州银行虽然在城商行内部排名不变,但收入同比增长较快,为16.47%。齐鲁银行同比增速最快(17.21%),而西安银行、兰州银行和重庆银行营业收入同比负增长。
农商行方面,渝农商行和沪农商行依然排在最前。常熟银行增速最快(18.62%),青农商行和渝农商行2022年前三季度营业收入同比负增长。
2022年前三季度营业收入增速方面,42家A股上市银行中有16家同比增速超过10%,其中江阴银行2022年前三季度营业收入同比增速为21.87%。另有7家银行营业收入同比负增长。
2021年和2022年前三季度A股上市银行营收排名表
单位:亿元
三、净利润方面
“六大行”方面,2022年前三季度,邮储银行利润增长较快,同比增长14.05%,其净利润超过交通银行和兴业银行(2022年半年报时即已经超过),在“六大行”中排第五(在资产、营收和净利润三个指标方面全面超过交通银行,成为第五大国有大型商业银行)。其中工、建、农、中“四大行”2022年前三季度净利润均超过1800亿元。
“国股”银行方面,招商银行依然排在首位,且依然在净利润方面超过“六大行”中的邮储银行和交通银行。兴业银行排在第二,且净利润超过交通银行。民生银行在2022年上半年净利润超过光大银行后,于2022年前三季度净利润又低于了光大银行排在“国股”银行第七。华夏银行虽然净利润保持增长,但增速不及部分城商行,被江苏银行和北京银行两家头部城商行超越。
城商行方面,江苏银行净利润增速较快,超过北京银行和上海银行成为2022年前三季度城商银行中净利润最高的银行(正在撼动北京银行作为城商行第一把交椅的位置)。宁波银行净利润超过上海银行,在净利润方面挤入城商行前三位置(宁波银行在净利润和营业收入两个指标上均超过了上海银行,正在撼动上海银行作为城商行前三把交椅的位置)。
农商行方面,渝农商行和沪农商行净利润依然排在前两位。渝农商行净利润超过沪农商行,总资产、营业收入和净利润三个指标方面在A股上市农商行中均排第一。
2022年前三季度净利润增速方面,42家A股上市银行中有20家同比增速超过10%,其中杭州银行、江苏银行和成都银行2022年前三季度净利润同比增速分别为31.82%、31.64%和31.57%。另有3家银行净利润同比负增长。
2021年和2022年前三季度A股上市银行净利润排名表
单位:亿元
四、资产质量方面
2022年9月末,42家A股上市银行整体资产质量向好,有31家银行不良率较2021年末有所下降,且不良率低于1%的银行由2021年末的11家增加到2022年9月末的12家。另有8家银行不良率较2021年末有所上升。
宁波银行继续以0.77%的不良率排在42家A股上市银行首位,杭州银行排在第二。“六大行”中邮储银行依然排第一。“国股”银行中,招商银行仍然领衔。
2021年末和2022年9月末A股上市银行不良贷款率表
五、资本充足率方面
2022年9月末,42家A股上市银行资本消耗上升,有25家银行核心一级资本充足率出现下降。
2021年末和2022年9月末A股上市银行核心一级资本充足率表