1. 关于大势
上证目前走成头肩底形态，上周冲击未果之后，继续维持震荡市，策略上不过3300之前都应该是高抛低吸的策略，快进快出应该成为常规化战术。
对于后来而言，看两点，第一是证券，是否引领冲关，第二新能源这个主心骨是否能够继续稳住场面。只有有一个能卷土重来，指数会继续挑战对3300的攻势;相反，如果这两个都不再维持的话，指数的反抽整体来说会更弱，甚至会继续走低，所以说，要提前做一个可能会继续下跌甚至继续破位的心理预期!!!
整体来说，目前阶段维持震荡属性，这种局面下，市场的特点就是题材轮动。一天几十个题材来回乱窜也不是不可能的，比如说今天，东一榔头西一棒子，到处是题材，这也是双刃剑，有故事，但是都不持久。
另外，近期人民币已经再次加速贬值，超过了今年5月份的位置。目前已经跌破6.8。
人民币贬值的原因无非有三：一是脱钩的大趋势，二是台海的不稳定，三是中美货币政策是相反的。
这里就会引申出和5月份那里类似的逻辑：
美国加息，中国降准，相对来讲美元会更加保值。
美国紧缩，利多美元，美元升值，
中国宽松，利空人民币，人民币贬值，加速资产外流。
这就有一个担心：如果人民币贬值过快，会不会影响管理层的宽松货币政策。这是市场最担心的问题。
所以，看到人民币汇率快速跳水，市场降低了未来宽松的预期，从而导致市场杀跌的预期也会增强。
2. 关于赛道
首先是风光，这两天市场重灾区就是光伏，尤其是里面的组件，基本都被重锤了一遍!一般来说，类似于这种打价格战的黑天鹅，不排除里面的资金自救!
今天组件里面相关的企业企稳迹象比较明显!比如天合、晶澳，今天都出现了一定程度的假阳线，没有继续杀跌。
光伏里面介入的资金较深，很难轻易就能出来!短期光伏会有一波修复!弹性主要还是在业绩得到市场认可的逆变器。
但是，现在赛道方向开始进入到去伪存真阶段，本周到下周是正式公布半年报的时间，后续随着业绩出炉都会一目了然。好的将继续上行，差的可能真的见顶了。
关于新能源汽车，主要还是周末的利好催化——国常会：免征购置税到明年年底!
尤其是今天的锂电池，无论是锂矿还是锂电池都出现了共振拉升，这可是非常难得!其他的正负极、亦或是电解液等等，都处于震荡偏弱的格局，趋势性不强。锂矿的逻辑就是锂矿涨价。虽然锂矿价格在涨，但市场没有走出锂矿该有的气势，什么叫锂矿的气势，很容易理解，就是一个月以内，板块至少有一只票是翻倍的，不然就是弱。
再补充说一说其他的几个方向：
半导体，恢复上市的盈方微首日大幅飙涨，带了一些节奏!但是这波的核心标杆已经倒下，大港已经连续跌停，所以短期氛围时很差的。
消费电子和元宇宙挂钩，歌尔股份带动这一曾经消费电子的老哥向上拔高，其实也是不断的带动了消费电子和元宇宙的概念炒作，但这些方向都是小型分支，比较细分。
电力方面，这波刺激电力的主要是天太热~但是，电力上周因为限电刺激一波之后，目前已经后劲不足，原因很简单，就是在接下来的一周，大部分地区气温逐渐降了，这就不再构成对电力的炒作预期了。
高低切换，这应该是近期题材轮动的主要特征，在热门票持续一段时间之后，很容易出现的转变就是高低切换，其中一种是板块内的高低切换，另一种是不同板块间的高低切换。同一板块内的，比如，赛道方向，风光高位之后，其二环到调整多时的新能源汽车;对于不同板块来说，从高位想数字经济，元宇宙等低位的里面切换。
