青岛2024年全年实现GDP总量1.67万亿元，同比增长5.7%。按城市排序，2024年青岛GDP总量排在全国第13位。在中国北京城市中仅低于北京4.98万亿和天津1.80万亿元，排在第三。在山东则是远高于省会济南的1.35万亿元，青岛GDP总量多年排在全省第一。
2024年末青岛常住人口城镇化率达到78.87%，也即有21.13%的常住人口仍居住在乡村。当年三次产业结构中农业占比2.0%。
在乡村人口和农业结构占比均不高的情况下，青岛存在一家拥有强农业背景且少数在A股上市的市属农村商业银行——青岛农村商业银行（简称“青岛农商行”或“青农商行”）。
此外青岛市也拥有一家市属城市商业银行——青岛银行。
在同一片土地上，城商行和农商行发展如何，本文将对青岛银行和青岛农商行进行一场同城“德比”PK。
历史背景
青岛银行是1996年在当地城市信用社基础上改制而来，并分别于2015年12月和2019年 1月在香港交易所和深圳交易所实现H+A两地上市（股票代码分别为：3866.HK和002948.SZ）。
青岛农商行则是于2012年在青岛华丰农村合作银行等多家青岛地区的农村合作银行/农村合作社等基础上组建的股份制农村商业银行，并且也于2018年11月在深圳证券交易所上市（股票代码002958）。
股东背景
青岛银行和青岛农商行的股东均比较分散，因此均无控股股东，但两家银行有共同的股东。
如青岛市国有企业青岛国信分别持股青岛银行和青岛农商行11.25%和9.08%股份。青岛即发集团分别持股青岛银行和青岛农商行2.03%和4.98%股份。
青岛银行和青农商行2024年末前十大股东如下表：
可见两家银行在股东背景方面存在“同气连枝”的情况。
经营区域
青岛银行已经将业务扩展到全山东，实现山东下辖16市分行全覆盖，但在山东省外尚无分支机构。
青岛农商行经营区域主要集中在青岛，在山东省内的济南和烟台也设有分支机构。此外青岛农商行还在山东的济南、日照、济宁和临沂，广东的深圳，以及江西的上饶（德兴和弋阳）等地控股着9家村镇银行。
2024年末青岛银行在青岛地区的贷款金额为51.27%，而青岛农商行则高达94.02%。可见青岛农商行属于深耕青岛地区，且根据其公报，青岛农商行是青岛网点数量最多的银行；而青岛银行只是以青岛为主。
2024年末两家银行青岛地区业务占比如下表：
子公司情况
青岛银行还设立并控股着青银金融租赁有限公司（2017年设立）和青银理财有限责任公司（2020年设立）2家子公司，旗下无村镇银行。
青岛农商行除9家村镇银行外无其他子公司。
人员及薪酬情况
截至2024年末青岛银行合并报表整体员工数量为5312人，硕士以上员工1322人。
截至2024年末青农商行合并报表整体员工数量为5832人，硕士以上员工585人。
根据两家银行年报，青岛银行2024年职工薪酬费用为25.08亿元，而青岛农商行为21.50亿元。结合青岛银行员工数量低于青岛农商行的情况，可见青岛银行2024年平均薪酬高于青岛农商行。
高管薪酬方面，青岛银行董事长和行长薪酬远高于青岛农商行。
2024年青岛银行董事长和行长的税前薪酬分别为董事长249.78万元和行长229.38万元；而青农商行则分别为董事长195.84万元和行长164.80万元。
主要财务情况
青岛银行和青岛农商行2024年主要指标对比如下表：
从2024年规模类指标看，青岛银行总资产、营业收入和利润均高于青农商行。
2024年青岛银行净息差和资产质量均优于青农商行。特别是资产质量方面，虽然两者不良贷款率相差不大，1.14% VS 1.79%，但青农商行逾期率，特别是关注类贷款占比远高于青岛银行。青农商行资产质量压力较大。
历史发展情况对比
从历史发展情况看，近十年的前半部分，青岛农商行总资产与青岛银行不相上下，营业收入和净利润曾一度是超过青岛银行的。
如2015年末青农商行总资产为1650.80亿元，仅低于青岛银行约200亿元。
2018年及以前青农商行营业收入高于青岛银行。如2015年青农商行营业收入为57.51亿元，而当年青岛银行仅实现营业收入50.11亿元。
净利润方面，2021年及以前青农商行净利润也是高于青岛银行。如2020年，青农商行归母净利润达到29.60亿元，而当年青岛银行仅为23.94亿元。
然而近年来，青岛银行无论在总资产、还是营业收入或利润均实现对青农商行的超并“甩开”。2024年末青岛银行总资产超过青农商行近2000亿元，营业收入超过近25亿元，归母净利润也是超过14亿元。
纵观近十年发展，青岛银行净息差也基本处于下降过程中，但存在一定的反复，且下跌幅度相对不大。而青岛农商行的净息差则基本一路快速下跌，由2015年时的3.69%下降到了2024年的1.67%，由原来优于青岛银行的净息差，到2023年低于青岛银行。
由于净息差下跌，青岛农商行营业收入和净利润增速放缓，并最终被青岛银行反超且“甩开”。
为保障盈利水平，青岛农商行只能采取“降本增效”方式，降低管理费用，降低成本收入占比。
2015年-2017年青岛农商行的业务及管理费用还是高于青岛银行的，而后续两者该方面支出差距越来越大。
而业务及管理费用中最大的一块就是职工薪酬。
青岛农商行资产质量压力也不小。
从不良贷款率看，近十年青岛农商行不良贷款率经历了下降后大幅反弹。而青岛银行则是缓慢爬升后持续控制下降。2024年末青岛农商行不良率高出青岛银行65个BP。作为不良贷款备抵的拨备覆盖率方面，青岛农商行近年来也较前几年下降了一个台阶，而青岛银行的拨备覆盖率则不断巩固。
青岛农商行不仅不良率高于青岛银行，其关注类和逾期贷款占比也均远高于青岛银行。如2024年末青岛农商行关注贷款占比高达5.02%，虽然较2015年末11.76%大幅下降，但仍远远高于青岛银行0.56%的关注率。
