在外围持续暴跌，大A持续反弹的局面下。而且这种情况其实持续不是1-2天了，最近一段时间都是这样，而如果这样继续演绎一段时间的话，会产生什么效果呢？
那就是进一步对国际资金产生吸引力！
1. 一个重要因素
大A跟外围走不同的趋势，背后还是在于流动性！
股票推动上涨的本质就是钱！
外边持续加息缩紧水龙头，而且我们国内是持续放水阶段！
好好珍惜这段时间！
一方面老美持续加息，中美两边息差逐步缩小，会限制我们货币政策空间；
另外一方面，随着猪肉持续上涨，再加上油价等等，一旦后续国内通货膨胀达到了3%左右时候，也会限制放水！这时候以稳物价为主！5月份CPI是2.1%!
下半年，可以期待的是在于懂王时代留下的中美毛衣问题，有可能会得到缓解。近期老美也表达过这样的观点。
现在老美通胀那么严重，之前毛衣z直接掐断了转移的通道，他现在只有疯狂的缩表，但这样对经济影响非常严重，所以，摆在老美面前的只有一条路，就是与中国握手言和，哪怕是暂时性的，否则，他们别无选择！
现阶段美联储面临着一个不可能三角：
既要打压通胀，又要经济不衰退，还要金融市场稳定。
小孩子才做选择，成年人是全都要，这不仅是我们的特色，也是全世界的通病，问题是可能吗？
另外，我们不要忘了，今年下半年老美中期大选，懂王也将参选。这两个老头干起来，一定是非常精彩了！
拜登势必会利用取消关税的动作来救老美自己的经济，同时，一旦这个行动被证明是有效的，那么，拜登就可以直接把经济问题直接归结为懂王时代的毛衣z，可以说，拜登手里的牌可以一石二鸟。
从这个角度来思考，这也是A股下半年的重要加分项！我们大A的下半年的走向也整体是乐观的！
2.赛道是核心
赛道一般有几个特征：
机构化，成长性，趋势性，资金容量大，是行情水涨船高后，资金的必然选择！
大资金，大容量，而且是要有成长性，作为机构资金来说，肯定选择赛道啊！
那么钱进来，他们买啥？
容量那么大，哪里能存放得了？能接得住？
中长期的稳定性和确定性，谁能比的了？
答案只有赛道！
赛道主要包括风光力电芯，也就是风电设备，光伏设备，锂电池，电网设备，芯片半导体等。
随着经济政策和疫情防控向积极的方向修正，因此对下半年A股总体可以乐观，投资的风格还是会转向盈利高增长的稀缺确定性机会，如高景气高成长高确定性价比的新能源、新材料的主线龙头。这也就是我说的赛道！
比如说，4—6月份新能源行业政策频出，锂电设备订单饱满供不应求的局面仍然持续，行业景气度依然持续。光伏全产业链扩产力度都非常大，利好光伏设备核心企业。
中长期看，新能源设备（光伏设备、风电设备、锂电设备）、半导体设备仍是增长最确定、成长空间最大的方向。
