截至目前,浙江省内共有13家城市商业银行(以下简称城商行),其中宁波和台州各有3家,金华有2家(其中1家在金华下辖义乌市),衢州、丽水和舟山3市暂无城商行,其他5市各有1家城商行。宁波银行和杭州银行完成了A股上市,而其他11家尚未在股权市场上市。
浙江13家城商行第一大股东及持股比例如下表:
13家城商行除东海银行外,股权整体上均较为分散。东海银行由宁波财政局下属的宁波市金江投资持股47.75%。温州银行和台州银行第一大股东持股也超过20%,分别为25.33%和24.86%。其他11家第一大股东持股均未超过20%。其中稠州商业银行第一大股东持股仅为7.06%。因此推测13家城商行除东海银行外可能均无控股股东。
台州银行的第一大股东为招商银行,属于招商银行的联营企业。
截至2021年末,浙江省内13家城商行分支机构设置情况表如下:
数据来源:根据13家城商行2021年年报或其官网数据整理
杭州银行、宁波银行、台州银行、泰隆银行、民泰银行和稠州商业银行6家城商行除在浙江全省11个市均设有分行外还在省外设有分行(或持股村镇银行)。其他7家城商行中除温州银行和通商银行外均无省外分行(不包括村镇银行)。
其中宁波银行、杭州银行和稠州银行除分行外还拥有至少1家子公司(不包括村镇银行)。宁波银行子公司数量和类型最多,涉及理财子公司、消费子公司、租赁子公司和基金子公司等。杭州银行拥有1家理财子公司和1家消费子公司(联营)。稠州商业银行拥有1家租赁子公司。
多数城商行还投资了村镇银行。
截至2021年末,13家城商行总资产情况表如下(单位:亿元):
宁波银行是唯一总资产规模超过2万亿元的浙江城商行,杭州银行排在第二,资产总量超过1万亿元。其他11家银行资产均未超过3500亿元。其中温州银行、台州银行和泰隆银行资产超过3000亿元,金华银行资产不足1000亿元,东海银行总资产不到100亿元。
民泰银行总资产中发放贷款及垫款的占比最高,达到67.95%;泰隆银行为63.30%;另有7家银行发放贷款及垫款占总资产超过50%。可见13家城商行的资产主要是贷款类资产。
截至2021年末,13家城商行总负债情况表如下(单位:亿元):
宁波银行和杭州银行仍是唯二的2家总负债超过1万亿元,其他11家总负债基本在3000亿元以下。其中湖州银行和金华银行总负债不到1000亿元,东海银行则不到100亿元。
除宁波银行、杭州银行和通商银行3家外,其他10家存款占总负债比超过70%。13家城商行负债主要来自于存款。
2021年,13家城商行收入和净利润情况表如下(单位:亿元):
宁波银行是唯一营业收入超过500亿元且净利润接近200亿元的浙江城商行。
杭州银行、泰隆银行和台州银行3家银行2021年营业收入超过100亿元,其中杭州银行净利润接近100亿元。
6家银行营业收入不足50亿元,其中东海银行2021年营业收入不到3亿元。
金华银行和温州银行净利润不到4亿元,其中东海银行净利润不到5000万元。
营业收入中,除宁波银行、杭州银行和东海银行外,其他10家城商银行佣金和手续费收入占比不到10%(且多数不到5%,稠州银行2021年佣金和手续费收入更是为负)。
宁波银行和杭州银行佣金和手续费等中间业务收入较好,占比超过10%。其他银行收入主要来自净利息收入。台州银行、通商银行和湖州银行净利息收入占营业收入比超过90%。
截至2021年末,13家城商行资产质量情况表如下:
13家城商行2021年末整体资产质量良好,有8家不良贷款率低于1%,且拨备覆盖率良好。
东海银行、金华银行、稠州银行、民泰银行和通商银行不良率超过1%,其中东海银行最高,为1.90%。
2021年,13家城商行净息差和年末存货比情况表如下(单位:亿元):
泰隆银行、台州银行、通商银行和民泰银行2021年净息差超过3%,其中泰隆银行更是高达4.11%。稠州银行、杭州银行、温州银行和金华银行2021年净息差低于2%。
泰隆银行、台州银行和通商银行3家银行多年来净息差均较好(见下表):