渤海银行于2005年由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行、中国远洋运输集团（现通过下属企业中海集团投资持股）、国家开发投资公司、上海宝钢集团公司、天津信托和天津商汇投资（控股）有限公司7家股东发起设立。为实现上市，2017年天津信托将其持有的渤海银行股份转让给了泛海实业。2020年7月16日在香港联交所主板挂牌上市。截至2023年末，以上7家发起人仍是渤海银行主要股东。
由于各股东均未达到控股地位，目前渤海银行无控制股东和实际控制人。
一、整体情况
2023年末，渤海银行总资产达到1.73万亿元，同比增长4.4%，增速进一步回落（较2022年的4.9%下降0.5个百分点），但仍保持正增长，总资产规模在12家全国性股份制银行中仅略高于恒丰银行的1.44万亿元排在第11位。
营业收入和净利润方面，渤海银行则出现连年下降。
2023年渤海银行实现营业收入249.97亿元，同比下降5.6%，且已经连续三年下降（2021年和2022年营业收入也同比分别下降10.2%和9.4%）；净利润方面，2023年渤海银行仅实现净利润50.81亿元，同比下降16.8%，且已经连续两年负增长（2022年净利润也较2021年下降29.2%）。
2023年渤海银行营业收入不及其5年前的2019年，净利润更是不及9年前的2015年。
2023年营业收入和净利润在12家全国性股份制银行中垫底（恒丰银行2023年分别实现营业收入和净利润252.75亿元和51.36亿元）。
资产在逐年增长而净利润却出现下降，渤海银行总资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）均持续下降。2023年其ROA仅为0.30%，ROE仅为4.53%，较10年前2013年的0.81%和18.74%分别下降了0.5和14.21个百分点。
二、收入利润情况
渤海银行近年来营业收入持续下降主要是利息净收入下降所致。
2023年渤海银行利息净收入为176.46亿元，同比下降22.16%。同营业收入一样，利息净收入也是连续3年下降（2022年和2021年同比分别下降9.97%和11.58%）。
渤海银行2020-2023年营业收入主要构成结构表如下：
而利息净收入下降的原因一方面是近年来渤海银行贷款总额在下降，另一方面是净息差也大幅下降。2023年末渤海银行贷款及垫款总额为9326.44亿元，同比下降了2.57%；当年净息差为1.14%，较2022年下降了36个BP，而与2020年的2.35%相比仅为2020年的一半不到。与同业相比，渤海银行净息差在12家股份制银行中也是多年垫底。
渤海银行2020-2023年贷款总额及增速和净息差如下表：
2021-2023年12家全国性股份制银行净息差对比表如下：
具体业务板块方面，近三年渤海银行零售银行业务营业收入连续下降；公司银行业务收入有所波动，但2023年公司银行业务收入较2022年也出现下降；金融市场业务收入占比较大，但较2020年相比，也是出现大幅萎缩。
渤海银行2020-2023年营业收入各业务板块情况如下表：
业务板块方面，渤海银行营业收入以公司银行业务为主，零售银行业务占全部收入的1/3左右。
分地区看，近年来渤海银行各地区营业收入也均出现下降。
渤海银行2020-2023年营业收入各地区板块情况如下表：
营业收入下降，而成本占比则在上升，最终导致渤海银行近年来净利润也出现下降。
2023年，渤海银行成本收入比达到40.51%，较2022年上升1.27个百分点，较2021年更是上升了7.63个百分点。渤海银行经营成本持续上升，且与同业相比也是12家全国性股份制银行中成本收入比最高的银行。
2021-2023年12家全国性股份制银行成本收入比对比表如下：
各板块利润方面，2023年渤海银行零售业务税前利润仅为4.72亿元，较2022年的34.23亿元下降了86.21%。而2022年零售板块仍是渤海银行利润的最大贡献板块。
渤海银行2020-2023年税前利润各板块情况如下表：
三、资产负债情况
和其他商业银行一样，发放贷款及垫款是渤海银行总资产的主要构成部分，2023年末占比为53.12%。但该占比在下降。近年来总资产的增长主要依靠金融投资的增长。如2023年末渤海银行总资产较2022年末增加732.74亿元，主要是由金融投资增加了886.03亿元贡献。
渤海银行2020-2023年末资产主要构成情况如下表：
相比贷款，金融投资平均收益率相对较低。根据年报披露，渤海银行2023年金融投资平均收益率为3.06%，而贷款的平均收益率为4.70%。贷款的减少和金融投资的增加势必降低整体收益率。2023年渤海银行生息资产平均收益率为3.90%，较2022年的4.09%下跌了0.19个百分点。
贷款结构方面，整体看近年来公司贷款一直超过个人贷款是渤海银行贷款的主要投向。
渤海银行2023年末贷款总额较2022年末出现下降，但其公司贷款总额增长了315.91亿元，而个人贷款则下降了637.92亿元，导致2023年公司贷款占比达到60.77%。
渤海银行2020-2023年末贷款主要构成情况如下表：
个人贷款方面，住房和商业用房贷款是渤海银行最主要的个人贷款，个人消费类贷款占比排在第二。2023年末以上三类个人贷款均较2022年末出现下降。
渤海银行2020-2023年末个人贷款主要构成情况如下表：
负债结构方面，存款占渤海银行总负债的比例维持在56%左右，且近年来保持增长。除存款外，通过发放债券和吸收同业存款也是其主要的负债来源。
渤海银行2020-2023年末负债主要构成情况如下表：
存款方面，渤海银行以公司存款为主，占比在60%以上；定活期方面，定期存款是渤海银行主要存款来源。
渤海银行2020-2023年末存款主要构成情况如下表：
四、资产质量分析
2023年末，渤海银行不良贷款率为1.78%，较2022年末增长0.02个百分点，是12家全国性股份制银行中少数几家不良率较2022年末上升的银行，且与已经公布数据的12家全国性股份行相比，渤海银行不良率最高。纵向比较，与其他多数股份行在上升后回落不同，近十年来渤海银行不良率上升后一直保持在相对高位。
2021-2023年末12家全国性股份制银行不良贷款率对比表如下：
不良贷款方面，2023年末渤海银行不良贷款余额165.58亿元，虽然2022年有所下降，但仍相对较高。从量和率两方面看，渤海银行资产质量压力仍然较大。
公司不良贷款一直是渤海银行不良余额中占比最大的业务类型，但近年来个人不良贷款余额上升较快，导致2022年末和2023年末个人不良贷款率高于了公司贷款不良率。2023年末，渤海银行个人贷款不良率达到2.25%，较2022年末上升0.23个百分点，也高于公司贷款不良率0.41个百分点。
2020-2023年末渤海银行不良贷款结构如下表：
个人不良贷款方面，近年来个人住房和商用房贷款不良余额上升较高，2020年末仅为5.01亿元，2023年末大幅上升到15.47亿元，为2022年末的3倍还多。2023年末个人经营性贷款不良余额和不良率均出现上升，年末经营性贷款不良余额12.07亿元，较2022年末增加了一倍以上，不良率也攀升到3.24%。个人消费类贷款则一直是渤海银行个人贷款中不良余额和不良率最高的贷种。
2020-2023年末渤海银行个人不良贷款结构如下表：
对比不同类型个人贷款的年末贷款余额，其三大类个人贷款余额基本均有所下降，但不良余额和不良率出现上升。个人贷款质量压力较大。
渤海银行2020-2023年末个人贷款主要构成情况如下表：
