除“六大行”外，我国经营业务遍布全国的还有12家全国性股份制银行（简称股份行），即招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行和恒丰银行。
2023年末，股份行整体总资产达到70.88万亿元，占全部商业银行总资产的19.83%，虽远低于“六大行”（即大型商业银行）49.45%的占比，但仍是占比第二大的银行类型。
净利润方面，2023年12家股份行整体净利润占全部商业银行净利润的20.52%，也是我最第二大银行类型。
这12家银行中招商银行（招商局集团）、中信银行（中信集团）、光大银行（光大集团）3家属于央企系全国性股份行；兴业银行（福建）、浦发银行（上海）、华夏银行（北京）、浙商银行（浙江）、广发银行（广东，现在也属于央企中国人寿集团下属企业）、渤海银行（天津）和恒丰银行（山东）7家为地方系的全国性股份行；平安银行属于民企中国平安集团系全国性银行；民生银行原为我国第一家民营股东全国性商业银行。
上述银行中除广发银行、渤海银行和恒丰银行外的9家均已经在A股上市，渤海银行也在香港上市，尚余广发银行和恒丰银行未上市。
一、整体规模情况
经过多年发展，这12家全国性股份行已经有较大分化。
从总资产、营业收入和净利润来看，12家股份行基本可以划分为五个层次。
招商银行总资产超过11万亿元（2023年末达到11.03万亿元），营业收入超过3000亿元（2023年达到3391.23亿元），净利润超过1000亿元（2023年净利润达到1480.06亿元），为12家银行中的第一层次。特别是2023年其净利润几乎第二名兴业银行的2倍。此外，2023年招商银行在营业收入超过作为“六大行”的交通银行（交通银行2023年营业收入仅为2575.95亿元），净利润超过“六大行”的交通银行和邮储银行（2023年交行和邮储净利润分别为932.52亿元和864.24亿元）。
兴业、中信和浦发3家银行处于第二层次。这3家银行2023年末总资产在10万亿元附近，2023年营业收入在2000亿元附近、净利润在700亿元左右。
其中兴业银行2022年净利润为924.14亿元，超过当年交行和邮储的920.30亿元和853.55亿元（详见《2022年全部上市银行核心指标排名及经营分析》），原本可勉强比肩招商银行划入第一层次，但其2023年净利润大幅下降16.0%，与招商差距拉大，因此与中信和浦发划分为第二层次。
浦发银行2023年营业收入和净利润均大幅下降，导致其2023年营业收入与2000亿的目标差距在扩大；而净利润更是由2022年的519.97亿元下滑到仅为374.29亿元，低于平安银行和光大银行。如按2023年净利润划分，浦发银行甚至进不了第二团队。
民生、光大和平安3家银行总资产在6万亿附近，营业收入在1500亿附近，净利润在400亿以上（民生银行除外），处于第三层次。
民生银行2019年时净利润高达549.24亿元，原为处于12家股份行的第二团队，但由于2020年净利润大幅下降36.09%，导致后续净利润都不及平安银行和光大银行。
华夏、广发和浙商银行2023年末总资产在4万亿元左右；2023年营业收入在500-1000亿元之间，净利润在150-300亿元之间。但这三家全国性股份制在总资产、营业收入和净利润等主要规模指标上已经被部分城市商业银行超过。如2023年末北京银行总资产分别为3.7万亿元，超过广发银行和浙商银行；2023年江苏银行营业收入为742.93亿元，超过广发银行和浙商银行；净利润方面，2023年江苏银行为300.13亿元，超过华夏银行、广发银行和浙商银行。
渤海银行和恒丰银行总资产尚不足2万亿元，营业收入尚不足300亿元，净利润仅在50亿元左右，在12家股份行中最小。
2023年12家全国性股份行主要规模指标如下表：
12家股份行在近十年的发展历程中不断分化，排名涨跌不一。其中招商银行一直稳坐第一把交椅。浦发银行由2014年和2019年时总资产排在第三，到2023年末被中信银行超过。2023年中信银行已经全部超过浦发银行而在12家银行中排在第三。
浙商银行在这十年间排名也不断上升，分别超过恒丰银行和广发银行，甚至在2024年一季度时其净利润超过了华夏银行。
民生银行则在净利润指标上排名下降较多。由2014年时排在第四，到2023年下降到第七。
2014年12家全国性股份行主要规模指标如下表：
2019年12家全国性股份行主要规模指标如下表：
2023年，12家股份行除浙商银行和恒丰银行外，其他10家营业收入均同比下降。其中平安银行营业收入下降最大，达到-8.45%；浦发银行其次，为-8.05%；广发银行为-7.29%。净利润方面，12家银行中5家出现同比下降。其中浦发银行2023年净利润同比下跌28.0%，跌幅最大；恒丰银行以-23.7%排在第二；渤海银行和兴业银行净利润跌幅也超过16%。
2024年一季度12家全国性股份行主要规模指标如下表：
2024年一季度，除广发银行未有公开数据外，其他11家银行中有6家银行营业收入同比继续下降。其中平安银行跌幅为14.03%；光大为-9.62%。有6家银行净利润同比下降。其中恒丰银行下降19.89%；渤海银行下降17.75%。
二、资产负债情况
2023年末，12家股份行资产均仍主要以贷款及垫款为主。其中中信和平安两家银行贷款占其总资产接近60%；兴业银行贷款占总资产比最少，为52.50%。
金融投资是各银行第二大资产构成。2023年末华夏银行、渤海银行、光大银行、兴业银行和浙商银行5家行金融投资占总资产比超过30%。华夏银行占比最高，达到37.73%。
2023年末12家全国性股份行资产主要结构如下表：
贷款结构方面，2023年末平安银行、招商银行个人贷款占比超过50%，是其贷款的主要投向。其中平安银行个人贷款占全部贷款比最高，达到58.04%。恒丰银行公司贷款占比最高，达到83.76%，公司贷款是其贷款绝对主要投向；浙商银行、华夏银行和渤海银行3家银行公司贷款占比超过60%。
2023年末12家全国性股份行贷款结构及占比如下表：
负债方面，存款是最为稳定和成本相对较低的负债，也仍是12家股份行负债最主要的来源。其中招商银行2023年末存款占总负债比高达82.88%。渤海、兴业和华夏3家商业银行存款占负债比最低，不到60%。
2023年末12家全国性股份行负债及存款占比如下表：
12家股份行存款仍主要来自公司存款，个人存款占比均低于50%。其中招商银行个人存款占比最高，为42.85%，是唯一超过40%的股份行；平安银行2023年末个人存款占比为34.92%，在12家股份行中个人存款占比排在第二；浙商银行个人存款占比最低，2023年末仅为14.42%。
浙商银行公司存款占比最高，2023年末高达83.87%；中信银行2023年末公司存款占比为72.85%。
2023年末12家全国性股份行存款结构（公司/个人）如下表：
注:由于各行年报存款中还存在如保证金存款等单独统计科目，因此未能放入公司或个人存款，导致上表公司和个人存款占比之和小于100%。
存款的活期和定期结构方面，由于活期利率较低，活期存款占比大有利于降低存款成本。招商银行是唯一活期存款占比超过50%的股份行，2023年末其活期存款占比为54.86%。渤海银行活期存款占比最低，2023年末为26.99%。
2023年末12家全国性股份行存款结构（活期/定期）如下表：
注:由于各行年报存款中还存在如保证金存款等单独统计科目，因此未能放入活期或定期存款，导致上表活期和定期存款占比之和小于100%。
三、收入结构情况
利息净收入仍是12家股份行最主要的收入来源。2023年利息净收入占全部营业收入的60%以上。其中恒丰银行2023年利息净收入占其全部收入的80.22%，占比最高；另有华夏银行等7家股份行利息净收入占营业收入70%以上。招商银行利息净收入占比最低，2023年为63.30%。
招商银行手续费及佣金收入占其营业收入比最高，达到24.80%，也是唯一一家手续费占收入比超过20%的股份行。华夏银行手续费及佣金净收入占其营业收入比最低，2023年为6.87%。
2023年12家全国性股份行营业收入及主要结构如下表：
净息差和净利差方面，2021年以来，股份行整体净息差处于下降趋势，但其股份行整体净息差仍好于全部商业银行整体的净息差。2023年股份行整体净息差为1.76%。
2023年12家股份行中仅剩平安、招商和浙商3家商业银行净息差仍在2%以上。除以上3家银行外，还有兴业银行（1.93%）、中信银行（1.78%）和华夏银行（1.77%）3家银行净息差高于股份行1.76%的整体水平。渤海银行2023年净息差仅为1.14%，为股份行中最低的银行。
2023年12家全国性股份行净息差和净利差如下表：
四、资产质量情况
不良贷款率方面，自2016年以来，股份行整体不良率保持下降，且低于商业银行整体不良率。2023年末股份行不良率下降到了1.26%，整体不良率控制良好。
但12家股份行各自不良率也分化较大。
招商银行2023年末不良贷款率仅为0.95%，不到1%。另有平安银行、兴业银行、中信银行和光大银行4家股份行2023年不良率低于股份行整体不良率。有7家股份行2023年不良率高于股份行整体不良率，而渤海银行更是高达1.78%，是12家银行是不良率最高的股份行。
此外招商银行不良贷款拨备覆盖率高达437.70%，风险资产备抵情况良好；而民生银行2023年末不良贷款拨备覆盖率仅为149.69%。
2023年末12家全国性股份行资产质量如下表：
具体各板块不良率情况方面，2023年末12家股份行中有6家个人贷款不良率超过其公司贷款不良率，其中渤海银行个人贷款不良率最高，达到2.25%。渤海银行公司贷款不良率也最高，达到1.84%。平安银行公司贷款不良率最低，仅为0.63%；另有兴业银行公司贷款不良率也低于1%，为0.96%。
对公业务中房地产业不良率相对较高。在已公布数据的银行中，2023年末12家股份行中有6家房地产业不良率超过4%，其中广发银行2023年末房地产业不良率高达6.21%；光大银行为5.33%；招商银行为5.26%。当然也有平安银行和兴业银行2023年末对公业务中房地产业不良率不到1%。
个人住房贷款不良率整体较低（控制在1%以内），但差别也较大。如平安银行2023年末个人住房不良率仅为0.30%，而渤海银行则为0.97%。
公布数据的银行中，信用卡不良率均高于其整体不良率，也高于其个人贷款不良率，是其个人贷款中不良较高的业务。2023年末兴业银行信用卡不良率最高，为3.93%。
2023年末12家全国性股份行不良贷款情况如下表：
