截至4月30日，12家全国性股份制银行（以下简称“12家股份行”）均公布了2024年财报。下面对12家股份行2024年经营情况对比分析如下。
一、总资产及其结构情况
从总资产看，12家全国性股份行总资产均超过1.5万亿元。有2家银行总资产超过10万亿元，5家银行总资产在5万亿元-10万亿元，有2家银行总资产尚不足2万亿元。
招商银行以12.15万亿元总资产领衔12家股份行；兴业银行总资产也达到了10.51万亿元，排在第二；中信银行和浦发银行总资产接近，在9.5万亿元附近；渤海银行和恒丰银行总资产不足2万亿元。
12家银行2024年末总资产均较2023年末保持正增长。招商银行增速最快，达到10.19%；民生银行增速最低，仅为1.82%。
12家银行总资产中均以贷款为主。2024年末中信银行贷款占总资产比为60.01%，在12家银行中占比最高；2024年末渤海银行贷款占总资产比最低，仅为50.79%。
平安银行2024年末贷款总额较2023年末下降了0.98%，其他11家银行贷款总额均保持正增长，其中浙商银行增速最快，达到8.20%。
12家全国性股份行2024年末总资产及贷款总额情况对比如下表（单位：亿元）：
二、负债总额及其结构情况
12家银行负债总额排名与资产总额排名一致。存款仍是12家银行最主要的负债来源。
2024年末招商银行存款占负债比高达83.31%，是12家银行中存款占比最高的，展现其极强的吸储能力。由于存款是商业银行负债中是稳定且成本相对较低的负债，高比例的存款占比有利于控制利息差。
12家银行中多为存款占负债比达到60%以上，但仍有兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行等4家股份行存款占负债比低于60%。其中华夏银行负债中存款占比最低，2024年末仅占53.64%。
招商银行、渤海银行和恒丰银行2024年末存款同比增速超过10%，增速较快；民生银行和光大银行2024年末存款较2023年末出现下降。
12家全国性股份行2024年末负债总计及存款情况对比如下表（单位：亿元）：
三、营业收入及其结构分析
12家股份行营业收入分化较大。
2024年招商银行营业收入高达3374.88亿元，稳居股份行首位，甚至超过作为国有六大商业银行的交通银行（2024年交通银行营业收入为2598.26亿元）。
中信银行和兴业银行2024年营业收入突破2000亿元，且中信银行营业收入首次超过兴业银行排在了股份行第二位。
浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行2024年营业收入超过1000亿元；华夏银行接近1000亿元（为971.46亿元）。
广发银行和浙商银行2024年营收不到700亿元，已经被作为城市商业银行的江苏银行（2024年营业收入808.15亿元）和北京银行（2024年营业收入699.17亿元）超过。
恒丰银行和渤海银行2024年营业收入不到300亿元（在250亿元附近），低于较多城商行（江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行和长沙银行等）和部分农商行（如重庆农商行和上海农商行）。
2024年12家股份行中有6家营业收入同比出现负增长。平安银行下降幅度最大，同比下降10.93%，光大银行也下降了7.05%。浙商银行同比增长最多，达到6.19%。
2024年，利息净收入仍是12家股份行收入最核心最主要的来源。恒丰银行利息净收入占营业收入比最高，达到80.55%；民生银行和光大银行占比也超过70%。渤海银行利息净收入占营业收入比最低，为61.04%。
2024年12家股份行仅3家银行利息净收入同比保持正增长，分别是恒丰银行、中信银行和兴业银行。平安银行同比下降最大，达到-20.82%；光大银行、华夏银行和渤海银行同比下降幅度也超过10%。
12家全国性股份行2024年营业收入及利息净收入情况对比如下表（单位：亿元）：
除利息净收入外，手续费及佣金净收入和投资净收益是收入和利润的重要补充。
2024年，12家银行中兴业、浦发、平安、华夏、浙商、恒丰和渤海等7家银行投资净收益在营业收入中的占比超过手续费及佣金净收入。投资收益成为这7家银行2024年收入和利润的第二大来源。渤海银行投资净收益占营业收入比最高，达到22.70%。兴业、浦发、平安和浙商4家股份行投资净收益占营收比也超过15%。
招商银行的手续费及佣金净收入占比最高，2024年为21.36%，且远超过投资净收益占营收比。华夏银行2024年手续费及佣金净收入占营业收入比最低，仅为5.60%；浙商银行也不高，仅为6.63%。
2024年12家股份行中仅恒丰银行手续费及佣金净收入同比实现正增长，其他11家均同比负增长。渤海银行2024年手续费及佣金净收入同比下降最大，达到25.63%；光大银行也下降了19.52%。
12家全国性股份行2024年手续费及佣金净收入以及投资净收益情况对比如下表（单位：亿元）：
四、净利润对比分析
12家股份行利润分化也较大。
招商银行2024年实现净利润1495.59亿元，在12家股份行中最大，甚至将近排在第二的两倍，且超过作为六大国有商业银行的交通银行（942.29亿元）和邮储银行（867.16亿元）。
兴业银行2024年实现净利润774.91亿元，排在股份行中第二位。中信银行以694.68亿元排在第三。浦发、平安和光大银行2024年净利润超过400亿元。
民生银行净利润为327.22亿元，同比下降了9.07%，当年净利润低于了城商行江苏银行。
广发银行和浙商行2024年净利润在150亿元出头，也低于江苏银行、宁波银行、北京银行、上海银行、南京银行和杭州银行等城商行。
恒丰银行和渤海银行2024年净利润仅在50亿元出头，低于不少上市城商行，也低于上海农商行（2024年净利润为126.08亿元）和重庆农商行（117.89亿元）。
12家股份行有民生、广发、平安和兴业4家2024年净利润同比负增长，其中民生银行净利润下降幅度最大，达到-9.07%。
12家全国性股份行2024年利润情况对比如下表（单位：亿元）：
五、净息差等对比分析
2024年12家股份行净息差均低于了2%。招商银行净息差最高，2024年为1.98%；渤海银行最低，仅为1.31%。
平安银行的生息资产平均收益率最高，为3.97%；招商银行生息资产平均收益率在12家银行中最低，仅为3.50%，但其计息负债平均成本率也最低，仅为1.64%（可能与招商银行负债中83.31%来自存款有关），最终促使净息差最高。
12家全国性股份行2024年净息差等情况对比如下表（单位：亿元）：
六、资产质量对比分析
2024年末，12家股份行中除招商银行外，其他11家不良贷款率均高于1%；招商银行不良贷款率仅为0.95%。平安银行和兴业银行不良率低于1.1%；渤海银行不良率达到1.76%，在12家银行中最高；另有广发银行和华夏银行不良率也高于1.5%。
拨备覆盖率方面，招商银行也是“一骑绝尘”，2024年末高达411.98%，远高于排在第二的平安银行（250.71%）。兴业银行和中信银行2024年末不良贷款拨备覆盖率也高于200%。民生银行拨备覆盖率仅为141.94%，在12家银行中最低。另有恒丰银行和渤海银行拨备覆盖率仅略高于150%。
12家全国性股份行2024年末资产质量等情况对比如下表（单位：亿元）：
